在赊账簿记录付款承诺

赊账簿中每位客户都有账户页，显示待付款、双方沟通及付款承诺。备注和承诺让团队掌握一致信息，并在客户履约期间暂停赊账簿提醒。

开始之前

• 需要 Credit: who owes, record payments。
• 若使用催收工作区，请改在个案记录承诺，见在个案记录承诺。

步骤

1. 打开 Collections → Credit book，选择客户姓名。
2. 查看 Owed to you（或 In your favour）、Overdue 及逾期天数、客户账期，以及有未完成承诺时的 Promised for。
3. 查看 Still to pay，各未结金额显示日期、到期日和 Left to pay，逾期行有标记。
4. 记录沟通时，在 Add a note (a call, a visit) 填写并 Save，例如“已致电，将在周四转账”。
5. 记录承诺时，在 Promised to pay on 选择 Day。客户指定金额则填 Amount；承诺付清余额时留空。按需添加 Note。
6. 选择 Save。
7. 在 Contact 检查 E-mail for statements and reminders 及消息语言，按需修改并 Save。
8. 在 History 查看每次提醒、备注、承诺、对账单链接和付款，以及操作人。

注意事项

• 承诺暂停提醒直到约定日期。自记录以来的付款达到承诺金额即视为履行；未指定金额时任何付款都算。随后清除承诺，提醒节奏从当日重新开始。
• 未履行会重新提醒。 日期过去仍未付款，客户收到一次严肃提醒，即使已达到提醒上限。列表标为 Promised day passed。
• 每客户一个承诺，不是每发票一个。新承诺替换旧承诺。催收个案可为所选发票记录承诺。
• 不提醒某客户。 在 Contact 勾选 No reminders for this customer（客户或您的意愿），或仅停邮件的 No e-mails (asked by the customer)。赊账簿显示 No reminders 标签。
• 客户专属账期。 经理可在此设置付款天数；留空使用组织账期。
• 此页也可发送 WhatsApp 提醒、创建对账单链接和收款，见分享对账单及记录付款。