Anotar uma promessa de pagamento no livro de crédito

Cada cliente no livro de crédito tem uma página de conta: o que falta pagar, o que foi conversado e o que prometeu. Observações e promessas mantêm toda a equipe informada e interrompem os lembretes do livro de crédito enquanto o cliente cumpre sua palavra.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Crédito: quem deve, registrar pagamentos.
• Trabalhando no espaço de Cobranças? Registre a promessa no caso (veja registrar uma promessa em um caso).

Etapas

1. Abra Cobranças → Livro de crédito e selecione o nome do cliente.
2. Leia os cartões: Devido a você (ou A seu favor), Vencido com os dias de atraso, o prazo do cliente e Prometido para quando houver uma promessa aberta.
3. Confira Ainda a pagar: cada valor aberto com data, vencimento e o que Falta pagar. Linhas atrasadas são marcadas.
4. Para registrar uma conversa, digite em Adicionar observação (ligação, visita) e selecione Salvar. Por exemplo: «Liguei, vai transferir na quinta-feira».
5. Para registrar uma promessa, vá para Prometeu pagar em, escolha o Dia e digite um Valor se o cliente informou um. Deixe o valor vazio se prometeu pagar o saldo. Adicione uma Observação, se útil.
6. Selecione Salvar.
7. Em Contato, confira o E-mail para extratos e lembretes e o idioma das mensagens do cliente. Altere se necessário e selecione Salvar.
8. Vá até Histórico para ver cada lembrete, observação, promessa, link de extrato e pagamento, com quem realizou a ação.

É bom saber

• Uma promessa suspende os lembretes até sua data. É cumprida quando os pagamentos desde seu registro atingem o valor prometido (qualquer pagamento conta se nenhum valor foi informado); a promessa então é removida e o ritmo de lembretes recomeça a partir daquele dia.
• Uma promessa descumprida volta. Quando o dia passa sem pagamento, o cliente recebe um lembrete firme, mesmo que já tenha recebido o máximo permitido. A lista de lembretes marca Data prometida passou.
• Uma promessa por cliente, não por fatura. Uma nova promessa substitui a aberta. Casos de Cobranças podem ter promessa em faturas escolhidas.
• Nenhum lembrete para um cliente. Em Contato, marque Sem lembretes para este cliente (por vontade dele ou sua) ou Sem e-mails (a pedido do cliente) para interromper apenas e-mails. O livro mostra o cliente com uma marca Sem lembretes.
• Prazo por cliente. Um gerente pode definir um prazo próprio (dias para pagar) para o cliente nesta página. Deixe o campo vazio para usar o prazo da organização.
• Nesta página você também pode enviar um lembrete por WhatsApp, criar um link de extrato e receber um pagamento: veja compartilhar um extrato e registrar um pagamento.