Ativar Cobranças e escolher suas configurações

Cobranças trabalha com as faturas de Contabilidade. Quando ativado, cada cliente com fatura aberta recebe um caso. Nada é enviado aos clientes até você ativar lembretes automáticos, permitindo explorar primeiro.

Antes de começar

• Contabilidade deve estar ativo e configurado. Sem ele, Cobranças mostra um aviso que leva a Contabilidade.
• Ative Cobranças em Configurações → Aplicativos (veja escolher seus aplicativos). Você precisa ser proprietário ou gerente.
• Para alterar configurações, precisa de Cobranças: configurações e sequências de lembretes. Gerentes têm todas as permissões de Cobranças; conceda à equipe as necessárias em Equipe (veja funções e permissões).

Etapas

1. Abra Cobranças → Configurações de Cobranças.
2. Em Lembretes, deixe Enviar lembretes automaticamente desativado por enquanto. Defina Silêncio a partir de e Silêncio até (por exemplo 21:00 a 09:00) e Enviar a partir de, o primeiro horário de envio do dia.
3. Defina Mínimo de dias entre duas mensagens, Máximo de mensagens por execução e, se quiser, Nenhum lembrete abaixo de (valor) para não cobrar saldos pequenos.
4. Marque os canais: E-mail, WhatsApp e Avisar o proprietário sobre o que aguarda para um aviso diário.
5. Em Faixas de idade, digite Limites das faixas em dias de atraso, por exemplo 30,60,90.
6. Em Pagamentos, defina Menor pagamento parcial por link, as duas tolerâncias de associação, Um pagamento vira problema após (dias sem associação), Dias de tolerância após uma data prometida e Dias de tolerância para uma parcela.
7. Em Como pagar (mostrado em extratos e lembretes), escreva dados bancários ou outros meios de pagamento como os clientes devem lê-los.
8. Em Cobradores, escolha como Um novo caso recebe um cobrador: Manualmente, Em rodízio entre os cobradores abaixo ou Valores altos para um cobrador, o restante em rodízio. Marque os cobradores e defina Valor alto a partir de, Cobrador de valores altos e Quem trata problemas de pagamento.
9. Selecione Salvar.
10. Configure suas sequências de lembretes. Quando estiverem boas, volte e marque Enviar lembretes automaticamente.

É bom saber

• Envio gradual, nunca em massa. Os lembretes saem um cliente por vez, poucos por execução, nunca no silêncio nem duas vezes no dia. O horário de silêncio usa o fuso da organização.
• Cobranças Essentials (em Service Business) não tem cobradores, contestações nem associação de pagamentos: o cartão Cobradores fica desativado, e todos com acesso a Cobranças veem todos os casos.
• Baixas como perda não exigem aprovação até você definir um limite. A linha no topo leva a Studio → Limites de aprovação; veja baixar um valor contestado como perda.
• Regras sobre mensagens de cobrança variam por país. Os padrões são gentis. A frequência, os horários e as palavras de contato são sua decisão; consulte um assessor se tiver dúvida.
• Executar agora. Em Cobranças → Visão geral, um gerente pode selecionar Executar agora para atualizar os casos imediatamente e, com lembretes automáticos ativos, enviar os previstos (ainda fora do horário de silêncio).
• Próximo: trabalhar a fila de casos.