Funções e permissões
O Kluvan determina o que uma pessoa pode fazer por três fatores: sua função, as permissões marcadas para ela e as filiais que pode ver. Sua licença define quanto do Kluvan ela pode usar.
Funções
| Função | O que pode fazer |
|---|---|
| Proprietário | Tudo, incluindo cobrança, cópia dos dados e exclusão da conta. Há um proprietário: quem criou a conta. |
| Gerente | Todas as permissões dos aplicativos e gestão da equipe. Gerentes não podem criar ou remover outros gerentes; só o proprietário pode. |
| Membro da equipe | Apenas as permissões marcadas para ele. |
Permissões
Um membro começa sem permissões especiais. Marque as necessárias:
- Abra Equipe → Usuários e escolha a pessoa.
- Abra Permissões. Elas são agrupadas por aplicativo: por exemplo, conceder descontos, ver custos, registrar pagamentos, aprovar contas, executar campanhas ou gerenciar o portal de clientes.
- Marque ou desmarque e escolha Salvar. A alteração vale na próxima página aberta pela pessoa.
[SHOT security-rights 1440x900]Captura de tela em breve: Página Permissões de um membro da equipe com permissões agrupadas por aplicativo e várias marcadas
Alguns aplicativos têm permissões próprias mais rigorosas:
- Contabilidade: seis permissões, desativadas por padrão para todos exceto o proprietário, como ver o razão, lançar registros e aprovar. Uma pessoa limitada a algumas filiais não acessa as páginas financeiras da Contabilidade.
- RH: salários, dados bancários e documentos ficam ocultos de quem não tem a permissão de remuneração, inclusive gerentes, até que o proprietário a conceda. Cada acesso a salário ou documento é registrado.
- CRM: visualizar, gerenciar e enviar campanhas são três permissões distintas.
Limite alguém a determinadas filiais
Se há várias filiais, um membro pode receber acesso apenas a algumas. Ele só vê e altera os registros dessas filiais e não pode ampliar seu próprio acesso.
Bom saber
- As predefinições da página de convite marcam um conjunto pronto de permissões; ajuste depois.
- As ações ficam registradas no histórico de atividades.
- Chaves de API e aplicativos assistentes conectados têm seus próprios escopos: veja Chaves de API e Conecte um aplicativo assistente.
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