Roles y permisos

Kluvan decide lo que puede hacer una persona a partir de tres cosas: su Rol, los Permisos marcados para ella y las Sucursales que puede ver. Su licencia define cuánto de Kluvan puede usar.

Roles

Permisos

Un miembro del equipo empieza sin permisos especiales. Marque los que necesita:

1. Abra Equipo → Usuarios y elija a la persona.
2. Abra Permisos. Los permisos están agrupados por aplicación: por ejemplo, quién puede dar descuentos, ver costos, registrar pagos, aprobar facturas de proveedor, lanzar campañas o gestionar el portal del cliente.
3. Marque o desmarque, y luego elija Guardar. El cambio se aplica en su siguiente página.

Algunas aplicaciones tienen sus propios permisos, más estrictos:

• Contabilidad: seis permisos de Contabilidad, desactivados por defecto para todos menos el propietario, como ver el libro mayor, registrar asientos y aprobar. Una persona limitada a algunas sucursales no puede acceder a las páginas de dinero de Contabilidad.
• RR. HH.: los salarios, los datos bancarios y los documentos quedan ocultos para quien no tenga el permiso de salarios, incluso para los gerentes hasta que el propietario lo conceda. Cada consulta de un salario o de un documento queda registrada.
• CRM: ver, gestionar y enviar campañas son tres permisos distintos.

Limitar a alguien a algunas sucursales

Con varias sucursales, a un miembro del equipo se le pueden asignar solo algunas. Solo ve y cambia los registros de esas sucursales, y no puede ampliar su propio acceso.

Conviene saber

• Los perfiles predefinidos de la página de invitación marcan un conjunto de permisos ya preparado; ajústelos después.
• Quién hizo qué queda guardado en el registro de actividad.
• Las claves de API y las aplicaciones de asistente conectadas tienen sus propios alcances: consulte Claves de API y Conecte una aplicación de asistente.