Rôles et droits

Kluvan décide de ce qu'une personne peut faire selon trois éléments : son Rôle, les Droits cochés pour elle, et les succursales qu'elle peut voir. Sa licence définit dans quelle mesure elle peut utiliser Kluvan.

Rôles

Droits

Un membre de l'équipe commence sans droit particulier. Cochez ceux dont il a besoin :

1. Ouvrez Équipe → Utilisateurs et choisissez la personne.
2. Ouvrez Droits. Les droits sont groupés par application : par exemple qui peut accorder des remises, voir les coûts, enregistrer des paiements, approuver des factures fournisseurs, lancer des campagnes ou gérer le portail client.
3. Cochez ou décochez, puis choisissez Enregistrer. Le changement s'applique à sa page suivante.

Certaines applications ont leurs propres droits, plus stricts :

• Comptabilité : six droits de Comptabilité, désactivés par défaut pour tous sauf le propriétaire, comme voir le grand livre, passer des écritures et approuver. Une personne limitée à certaines succursales ne peut pas accéder aux pages financières de Comptabilité.
• RH : les salaires, coordonnées bancaires et documents restent masqués pour toute personne sans le droit de paie, même pour les responsables tant que le propriétaire ne l'accorde pas. Chaque consultation d'un salaire ou d'un document est journalisée.
• CRM : consulter, gérer et envoyer des campagnes sont trois droits distincts.

Limiter une personne à certaines succursales

Avec plusieurs succursales, un membre de l'équipe peut n'en recevoir que certaines. Il ne voit et ne modifie que les enregistrements de ces succursales, et il ne peut pas élargir son propre accès.

Bon à savoir

• Les profils prédéfinis de la page d'invitation cochent un ensemble de droits prêt à l'emploi ; ajustez-les ensuite.
• Qui a fait quoi est enregistré dans le journal d'activité.
• Les clés API et les applications d'assistant connectées ont leurs propres périmètres : voir Clés API et Connecter une application d'assistant.