Ver quem deve a você no livro de crédito

O livro de crédito responde «quem nos deve, desde quando e o que fizemos a respeito?» em uma lista de saldos das contas dos clientes. Use para decidir para quem ligar primeiro.

Antes de começar

• O livro de crédito deve estar ativo (veja ativar o livro de crédito).
• Você precisa de Crédito: quem deve, registrar pagamentos (veja funções e permissões).

Etapas

1. Abra Cobranças → Livro de crédito.
2. Leia os cartões do topo: Devido a você (total e número de clientes), Vencido e um cartão por faixa: 0–30, 31–60, 61–90 e mais de 90 dias.
3. Selecione um cartão de idade para listar apenas os clientes daquela faixa.
4. Para encontrar um cliente, digite nome ou parte do telefone em Nome ou telefone.
5. Para restringir a lista, escolha Vencido, Prometeu pagar ou Sem lembretes. Depois selecione Mostrar.
6. Leia cada linha: Devido, Vencido, Mais antigo não pago (data do valor aberto mais antigo), Dias de atraso, Último pagamento, Último lembrete e Prometido para.
7. Selecione o nome do cliente para abrir sua conta, com itens abertos, histórico e ações.
8. Para guardar uma cópia, selecione Imprimir, Excel ou CSV. O arquivo segue seus filtros e idioma.
9. Selecione Limpar para ver todos novamente.

É bom saber

• De onde vêm os saldos. Da conta de cada cliente: valores cobrados (faturas de Contabilidade emitidas, saldos iniciais trazidos, cobranças de outros aplicativos) menos pagamentos registrados no livro de crédito, em um caso de Cobranças ou em Contabilidade.
• As faixas seguem a idade do valor devido. Pagamentos quitam primeiro os valores mais antigos, portanto quem paga parte do saldo passa a uma faixa mais recente.
• Vencimentos vêm dos seus prazos, não de Contabilidade. Um valor vence na data da cobrança mais o prazo do cliente (ou da organização). O espaço de Cobranças usa o vencimento próprio de cada fatura, por isso valores vencidos podem diferir; veja o livro de crédito e Cobranças.
• Os dias seguem o fuso horário da organização, portanto «dias de atraso» muda à sua meia-noite, não à do servidor.
• Uma lista menor. Cobranças → Quem nos deve é uma lista simples de todos com saldo e sua última atividade, com Registrar um pagamento em cada linha e Imprimir todos os devedores.
• Outras visualizações. O relatório Quem nos deve de Contabilidade oferece apenas totais por faixa. Para nomes e faturas com vencimentos próprios, use as faixas de idade de Cobranças.
• Próximo: anotar uma promessa de pagamento ou enviar lembretes do livro de crédito.