Cobranças

Cobranças é onde a equipe acompanha os valores devidos pelos clientes nas faturas da Contabilidade. Cada cliente devedor recebe um caso com faturas abertas, próxima ação e linha do tempo; nele você registra promessas e pagamentos, abre e resolve contestações, envia lembretes educados, compartilha extratos, concilia pagamentos bancários e lê os relatórios acompanhados pelo proprietário.

É usado por proprietários, contadores e cobradores. Cobranças precisa da Contabilidade: cada pagamento registrado aqui vira um recebimento na Contabilidade, aplicado às faturas corretas. A barra lateral de Cobranças também mantém o Caderno de crédito (saldo de cada cliente na conta, com lembretes próprios) e Parcelas, incluídos em todos os planos com Contabilidade; veja o caderno de crédito e Cobranças.

Cobranças é vendido separadamente (com Contabilidade) e vem completo em Empresa comercial e Kluvan One. Empresa de serviços inclui Cobranças Essenciais, sem cobradores, contestações ou conciliação de pagamentos. Veja planos e pacotes.

• Ativar Cobranças e escolher suas configuraçõesAtive Cobranças e defina lembretes, horário de silêncio, faixas de idade, tolerâncias de pagamento, dias de tolerância, dados de pagamento e cobradores.
• Trabalhar a fila de casosComece o dia pela visão geral de Cobranças, a lista Minhas cobranças hoje e as faixas de idade, e abra primeiro os casos que precisam de você.
• Trabalhar o caso de um clienteAbra um caso de cobrança, leia faturas abertas, registre ligação ou observação, defina a próxima ação, atribua um cobrador e escolha como lembrar o cliente.
• Registrar uma promessa de pagamento em um casoAnote quanto o cliente prometeu pagar, até quando e para quais faturas. Os lembretes aguardam, e o Kluvan marca a promessa como cumprida, parcialmente cumprida ou descumprida.
• Configurar sequências de lembretesEscolha os lembretes educados que cada grupo de clientes recebe antes e depois do vencimento, visualize em cada idioma e ative os lembretes.
• Registrar um pagamento ou cheque em um casoRegistre o pagamento do cliente como um recebimento de Contabilidade nas faturas corretas e acompanhe um cheque até a compensação ou devolução.
• Enviar um link de pagamentoAcesso antecipadoAcesso antecipado. Crie um link do Paymob para todo ou parte do saldo do cliente; o pagamento vira um recebimento de Contabilidade após confirmação do Paymob.
• Associar pagamentos bancários a faturasTransforme entradas dos extratos bancários importados em recebimentos de Contabilidade: confirme o cliente e as faturas sugeridos, divida um pagamento ou mantenha como crédito.
• Tratar pagamentos com falha e não associadosUma lista para todos os pagamentos que falharam ou não puderam ser associados: cobranças recusadas, pagamentos por link rejeitados, cheques devolvidos e linhas bancárias antigas.
• Abrir e resolver uma contestação de clienteRegistre por que um cliente contesta uma fatura, pare de cobrar esse valor e encerre com nota de crédito, nova entrega, rejeição ou baixa como perda.
• Baixar um valor contestado como perdaEncerre uma contestação baixando o valor como perda, com aprovação quando a organização definir um limite para baixas.
• Colocar faturas vencidas em um plano de pagamentoDivida as faturas vencidas de um cliente em parcelas semanais ou mensais, acompanhe o plano e veja quando é cumprido ou descumprido.
• Compartilhar um extrato de CobrançasImprima o extrato de faturas abertas de um cliente ou envie um link privado para ele ver vencimentos, pagar agora e interromper e-mails de lembrete.
• Ler os relatórios de CobrançasVeja quanto foi recebido e como, prazo médio de recebimento, promessas cumpridas, pagamentos após lembretes, baixas como perda, cobradores e motivos de contestações.
• Entender o livro de crédito e CobrançasComo o livro de crédito, o espaço de Cobranças e as faturas de Contabilidade se relacionam hoje, por que as faixas de idade podem diferir e onde registrar um pagamento.
• Ativar o livro de crédito e seus lembretesAtive o livro de crédito, defina prazos e dados de pagamento que os clientes veem e escolha quando e como os lembretes são enviados.
• Ver quem deve a você no livro de créditoUse o livro de crédito para ver clientes com saldo, seus atrasos, faixas de idade de 30 dias e exportar a lista.
• Anotar uma promessa de pagamento no livro de créditoMantenha observações na conta do cliente e registre uma promessa de pagamento em uma data. Os lembretes do livro de crédito aguardam a promessa e depois indicam se foi cumprida.
• Enviar os lembretes do livro de créditoPercorra a lista diária de lembretes do livro de crédito: envie cada mensagem pelo seu WhatsApp com um toque, adie, anote uma promessa ou ignore.
• Compartilhar um extrato pelo livro de créditoImprima o extrato do livro de crédito de um cliente, salve em PDF ou envie um link privado para abrir no celular. Desative o link a qualquer momento.
• Registrar um pagamento no livro de créditoRegistre dinheiro ou cartão pago por um cliente para abater o saldo; com Contabilidade ativo, vira um recebimento. Imprima ou envie por WhatsApp um comprovante com o novo saldo.
• Ler o relatório do livro de créditoVeja quanto os clientes pagaram nas contas em um período, quantos pagaram após um lembrete do livro de crédito e quantas promessas foram cumpridas ou descumpridas.