Cobranza

En Cobranza, su equipo hace seguimiento del dinero que deben los clientes en las facturas de Contabilidad. Cada cliente con deuda recibe un caso con sus facturas abiertas, la siguiente acción y una cronología; allí registra promesas y pagos, abre y resuelve disputas, envía recordatorios corteses, comparte estados de cuenta, concilia pagos bancarios y consulta los informes que necesita el propietario.

La utilizan propietarios, contadores y gestores de cobro. Cobranza necesita Contabilidad: cada pago registrado aquí se convierte en un recibo de Contabilidad aplicado a las facturas correspondientes. La barra lateral también incluye el Libro de crédito, con el saldo de cada cliente y sus propios recordatorios, y Cuotas, disponibles en todos los planes que incluyen Contabilidad; consulte el libro de crédito y Cobranza.

Cobranza se vende por separado junto con Contabilidad y se incluye completa en Trade Business y Kluvan One. Service Business incluye Collections Essentials, sin gestores de cobro, disputas ni conciliación de pagos. Consulte planes y paquetes.

• Activar Cobranza y elegir sus ajustesActive Cobranza y configure recordatorios, horas de silencio, tramos de antigüedad, tolerancias de pago, días de gracia, datos de pago y gestores de cobro.
• Trabajar la cola de casosEmpiece el día desde el resumen de Cobranza, Mis cobros de hoy y la antigüedad de saldos, y abra primero los casos que requieren su atención.
• Trabajar el caso de un clienteAbra un caso de cobranza, consulte facturas abiertas, registre llamadas o notas, establezca la siguiente acción, asigne gestor y elija los recordatorios.
• Registrar una promesa de pago en un casoAnote cuánto prometió pagar un cliente, para cuándo y sobre qué facturas. Los recordatorios esperan y Kluvan marca si la promesa se cumplió total, parcialmente o no se cumplió.
• Configurar secuencias de recordatoriosElija los recordatorios corteses de cada grupo de clientes antes y después del vencimiento, revíselos en cada idioma y active su envío.
• Registrar un pago o un cheque en un casoRegistre un pago de cliente como recibo de Contabilidad aplicado a las facturas correctas y siga un cheque hasta su cobro o devolución.
• Enviar un enlace de pagoAcceso anticipadoAcceso anticipado. Cree un enlace de Paymob para todo o parte de la deuda de un cliente; el pago se registra como un recibo de Contabilidad cuando Paymob lo confirma.
• Conciliar pagos bancarios con facturasConvierta entradas de extractos bancarios importados en recibos de Contabilidad: confirme cliente y facturas sugeridos, reparta un pago o consérvelo como crédito.
• Gestionar pagos fallidos y sin conciliarUna lista de pagos fallidos o sin conciliar: cargos rechazados, pagos por enlace no registrados, cheques devueltos y líneas bancarias antiguas.
• Abrir y resolver una disputa de un clienteRegistre por qué un cliente disputa una factura, deje de reclamar ese importe y cierre la disputa con crédito, nueva entrega, rechazo o pase a incobrable.
• Pasar a incobrable un importe en disputaCierre una disputa dando el importe por incobrable, con aprobación si su organización ha configurado un límite.
• Incluir facturas vencidas en un plan de pagoDivida las facturas vencidas de un cliente en cuotas semanales o mensuales, siga el plan y consulte si se cumple o se incumple.
• Compartir un estado de cuenta de CobranzaImprima las facturas abiertas de un cliente o envíele un enlace privado para consultar vencimientos, pagar y detener los correos de recordatorio.
• Consultar los informes de CobranzaConsulte cobros y métodos, días de ventas pendientes, promesas cumplidas, pagos tras recordatorios, incobrables, gestores y motivos de disputa.
• Entender el libro de crédito y CobranzaCómo se relacionan el libro de crédito, Cobranza y las facturas de Contabilidad, por qué puede diferir su antigüedad y dónde registrar pagos.
• Activar el libro de crédito y sus recordatoriosActive el libro de crédito, configure plazos y datos de pago visibles al cliente y elija cuándo y cómo se envían sus recordatorios.
• Ver quién le debe en el libro de créditoConsulte todos los clientes con saldo, sus retrasos y antigüedad por tramos de 30 días, y exporte la lista.
• Anotar una promesa de pago en el libro de créditoConserve notas en la cuenta de un cliente y registre una fecha prometida de pago. Los recordatorios esperan y después indican si se cumplió.
• Enviar recordatorios del libro de créditoRecorra la lista diaria: abra cada mensaje en su WhatsApp con una pulsación, pospóngalo, anote una promesa u omítalo.
• Compartir un estado de cuenta del libro de créditoImprima o guarde en PDF el estado del cliente, o envíe un enlace privado para su teléfono. Desactive el enlace cuando quiera.
• Registrar un pago en el libro de créditoRegistre efectivo o tarjeta abonados al saldo del cliente; con Contabilidad activa se crea un recibo. Imprima o envíe por WhatsApp un comprobante del nuevo saldo.
• Consultar el informe del libro de créditoConsulte los pagos de clientes en un período, cuántos pagaron tras un recordatorio del libro de crédito y cuántas promesas se cumplieron o incumplieron.