Enviar recordatorios del libro de crédito

El libro prepara cada día los recordatorios pendientes. Los correos salen automáticamente. Los de WhatsApp esperan en Recordatorios por enviar para que alguien los envíe desde su WhatsApp: una pulsación abre el mensaje listo.

Antes de empezar

• Deben estar activos el libro y Preparar recordatorios cada día; consulte activar el libro de crédito.
• Use un teléfono u ordenador con WhatsApp instalado y sesión iniciada con el número de la organización.
• Los recordatorios propios de Cobranza tienen otra lista en Mis cobros de hoy; consulte configurar secuencias de recordatorios.

Pasos

1. Abra Cobranza → Recordatorios por enviar. La tarjeta Por enviar muestra cuántos esperan y qué importe cubren.
2. Lea la primera tarjeta: cliente, importe, tono (Amable, Firme o Final), desde cuándo está en la lista y mensaje.
3. Seleccione Enviar por WhatsApp. WhatsApp se abre en una pestaña nueva con el mensaje rellenado y el recordatorio queda marcado como enviado.
4. Pulse enviar en WhatsApp.
5. Si ya lo envió por otra vía, seleccione Ya enviado.
6. Si el cliente pidió unos días, seleccione Posponer 3 días.
7. Si prometió una fecha, abra Se comprometió a pagar el…, elija el día, introduzca un importe si lo indicó y seleccione Guardar.
8. Si no debe enviarse, seleccione Omitir.
9. Pase a la siguiente tarjeta. Al vaciarse la lista aparece No hay nada que enviar ahora.
10. En Hecho hoy, consulte lo enviado, por quién y los correos que salieron automáticamente.

Conviene saber

• WhatsApp se envía manualmente. Kluvan abre el mensaje; nunca lo envía por usted. Envíelos uno a uno.
• Horas de silencio. Durante ese horario los botones esperan y una nota indica cuándo vuelven a estar disponibles.
• Preparar la lista ahora. Un gerente puede seleccionar Preparar la lista de hoy ahora, por ejemplo el primer día o cuando el envío diario está desactivado pero quiere la lista de hoy.
• Qué permanece en la lista. Lo pendiente se conserva hasta dos semanas, para no perder el trabajo de un día ocupado.
• Un recordatorio cada vez. El libro recuerda a cada cliente como máximo una vez al día y cada aviso sale una sola vez aunque dos personas abran la lista. Si los recordatorios de Cobranza también están activos, puede recibir ambos; consulte el libro de crédito y Cobranza.
• Un solo cliente. La tarjeta Recordar de su cuenta muestra el mensaje previsto y Enviar por WhatsApp si tiene teléfono y no está marcado Sin recordatorios.
• Aviso diario. Si lo eligió en ajustes, recibe un aviso diario por Telegram o correo, como «8 recordatorios listos para enviar hoy».
• Consulte el informe del libro de crédito para saber cuántos pagaron tras un recordatorio.