Abrir y resolver una disputa de un cliente

Cuando un cliente diga «el precio está mal» o «la mitad de la mercancía llegó dañada», abra una disputa sobre la factura. Mientras esté abierta, ese importe no recibe recordatorios ni escalamientos; el resto de la deuda sigue su seguimiento normal.

Antes de empezar

• Las disputas forman parte de Cobranza completa; en Collections Essentials el botón Abrir está deshabilitado.
• Necesita Cobranza: trabajar casos (notas, compromisos, recordatorios, disputas). Para cerrar con una nota de crédito o un pase a incobrable también necesita Gestionar documentos de venta y pagos en Contabilidad.

Pasos

Abrir una disputa

1. Abra el caso del cliente.
2. En Facturas abiertas, marque las facturas afectadas. Para disputar una parte, introduzca el importe en Importe en disputa; déjelo vacío para disputar el saldo abierto.
3. Abra Abrir una disputa.
4. Elija el Motivo: Precio, Cantidad o entrega incompleta, Dañado, No pedido, Facturado dos veces, Impuesto, Pago incompleto u Otro.
5. Elija un Responsable para investigarlo y un día en Vence para responder.
6. Añada una Nota con lo que dijo el cliente.
7. Seleccione Abrir. Las facturas se marcan En disputa y el caso pasa a En disputa.

Resolver una disputa

1. Abra Cobranza → Disputas o la sección Disputas del caso.
2. Busque la disputa. La marca Con retraso indica que pasó su fecha límite.
3. En Cómo termina, elija:
   • Nota de crédito: una nota de Contabilidad por el importe, aplicada inmediatamente a las facturas disputadas;
   • Reemplazado o entregado de nuevo: se corrigió la mercancía y el importe vuelve a adeudarse;
   • Rechazada, con el motivo: la factura sigue vigente; es obligatoria una nota explicativa;
   • Pasado a incobrable: consulte pasar a incobrable un importe en disputa.
4. Para una nota de crédito o un pase a incobrable, introduzca el Importe si es menor que el disputado.
5. Añada una Nota y seleccione Resolver.

Conviene saber

• Solo espera el importe disputado. Los recordatorios omiten una factura en disputa; las demás facturas siguen su secuencia de recordatorios. El estado de cuenta indica que la factura está en espera mientras se investiga.
• Pagos incompletos. Al conciliar un pago bancario inferior al total, puede abrir una disputa de Pago incompleto por la diferencia en el mismo paso.
• Desde el portal. Un cliente puede disputar una factura en el portal. Con Cobranza completa se abre en su caso con el motivo indicado; consulte responder solicitudes del portal.
• Las disputas atrasadas aparecen en Hoy y el propietario recibe un aviso.
• La nota de crédito es un documento real de Contabilidad, numerado y contabilizado como cualquier otro; consulte notas de crédito y reembolsos.
• Informe de motivos. Los informes de Cobranza cuentan disputas por motivo, con importe y días necesarios para resolverlas.