Responder a mensajes, disputas y compromisos del portal

Todo lo que entregan las personas del portal llega a una lista, Portal → Solicitudes, y a Hoy. Los mensajes forman un hilo en el registro al que se refieren, manteniendo junta toda la conversación sobre una factura o pedido.

Antes de empezar

• Necesita el permiso Acceso de clientes.
• Para enviar mensajes, disputas o compromisos, la persona necesita el rol Solicitante (mensajes) o Pagador (disputas y compromisos).

Pasos

Qué pueden enviar las personas del portal

1. Un mensaje: en Mensajes de una factura, proyecto, pedido, orden de compra o solicitud de cotización, escriben en Escribir un mensaje y seleccionan Enviar.
2. Una disputa: en una factura, Disputar esta factura, con un Motivo, el importe disputado (vacío significa el total) y una Nota, después Enviar la disputa.
3. Un compromiso: en una factura, Comprometer una fecha de pago, con el día en Pagaré el y el importe (vacío significa el total), después Enviar el compromiso.

Responder y cerrar (su equipo)

1. Abra Portal → Solicitudes. La pestaña Pendientes enumera lo que nadie ha gestionado; las demás filtran por tipo (Disputa, Compromiso de pago, Mensaje, Albarán de entrega, Documento).
2. Seleccione una línea para abrir el registro o su hilo.
3. En el hilo, escriba en Su respuesta y seleccione Enviar. La persona lo lee en Mensajes del registro, identificado como respuesta de su equipo.
4. De vuelta en Solicitudes, escriba una Nota (opcional) y seleccione Gestionado. La línea pasa a la pestaña Gestionado con su nombre y nota.

Desde Hoy

1. Las mismas solicitudes aparecen en Hoy, por ejemplo «… disputa la factura …» o «Mensaje de … sobre …».
2. Seleccione Gestionado allí para cerrar una con un clic.

Conviene saber

• Cobranza recibe su copia. Si está activada, un compromiso se añade al caso del cliente y suspende los recordatorios; una disputa también llega allí si el plan incluye la aplicación Cobranza completa. La línea indica entonces también en la aplicación de socios.
• La Bandeja de entrada recibe los mensajes. Si está activada, un mensaje del portal se convierte también en una conversación del canal Portal para esa empresa y registro. Una respuesta escrita en la Bandeja de entrada vuelve al hilo del registro en el portal. El mensaje permanece también en Solicitudes. Consulte Responder a mensajes del portal en la Bandeja de entrada.
• Una disputa abierta por factura. Se rechaza una segunda hasta gestionar la primera.
• La fecha comprometida debe estar entre hoy y los próximos 90 días.
• Marcar como gestionado no envía nada a la persona. Responda primero en el hilo si espera una respuesta.
• Solo texto. Los mensajes no llevan archivos; los proveedores envían documentos mediante Documentos que se le solicitan (consulte Trabajar con proveedores).
• La página de un cliente o proveedor en sus aplicaciones muestra el portal en el bloque Vinculado: personas, último inicio de sesión y solicitudes pendientes.