Portales

La aplicación Portal ofrece a las personas de sus empresas clientes y proveedoras un espacio privado para todo lo relacionado con su empresa: facturas y estados de cuenta, tickets y solicitudes de servicio, propuestas, proyectos, pedidos, reservas, suscripciones y alquileres para clientes; solicitudes de cotización, órdenes de compra, albaranes, documentos y facturas para proveedores. Cada empresa puede tener varias personas con sus propios roles, que inician sesión mediante un código enviado a su correo electrónico.

Su equipo concede acceso, invita a las personas y responde a sus envíos desde Portal → Solicitudes o la Bandeja de entrada. Cada sección muestra registros solo mientras su aplicación (Contabilidad, Atención al cliente, Contratos, Compras, etc.) esté activada. Portal está disponible por separado o en los paquetes Sales & Customer Care, Service Business y Kluvan One; las personas del portal no ocupan licencias.

• Dar acceso al portal a un cliente o proveedorAbra el portal a una empresa cliente o proveedora, elija las secciones que verán sus personas y desactive el acceso cuando quiera.
• Añadir personas al portal y elegir sus rolesAñada personas de una empresa cliente o proveedora, asigne roles a cada una, envíe la invitación y retire a cualquier persona cuando quiera.
• Qué ven sus clientes en el portalCómo se inicia sesión con un código por correo, qué solicita la página inicial y qué muestran las secciones del cliente, el estado de cuenta y el perfil.
• Gestionar tickets y solicitudes de servicio en el portalLos clientes abren tickets y solicitudes, responden y aprueban presupuestos en el portal; su equipo responde desde Atención al cliente y Servicios.
• Responder a mensajes, disputas y compromisos del portalLea los mensajes sobre registros, disputas, compromisos de pago, albaranes y documentos enviados desde el portal, responda y marque cada envío como gestionado.
• Permitir que los clientes paguen una factura en líneaAcceso anticipadoAcceso anticipado: un pagador abona toda o parte de una factura de Contabilidad desde el portal en Paymob, y Contabilidad registra el cobro automáticamente.
• Enviar un enlace para pagar una facturaAcceso anticipadoAcceso anticipado: cree un enlace seguro para que quien lo tenga vea y pague una factura abierta sin cuenta del portal, y retírelo cuando quiera.
• Trabajar con proveedores en el portalLos proveedores cotizan solicitudes, responden a órdenes de compra, envían albaranes y documentos y siguen sus facturas y pagos en el portal.
• Configurar el nombre, color e invitación del portalElija el nombre y color de la barra superior, añada una nota a cada invitación, seleccione las secciones iniciales de nuevas empresas y conozca su seguridad.