门户

Portal 应用为客户和供应商公司的人员提供一个私密空间，集中处理本公司相关内容。客户可查看发票和对账单、支持工单和服务请求、提案、项目、订单、预约、订阅及租赁；供应商可处理询价、采购订单、送货单、文档和账单。每家公司可有多人，每人有自己的角色，并通过发送到电子邮件的验证码登录。

团队授予访问权、邀请人员，并在 Portal → Requests 或 Inbox 回复他们提交的内容。各部分仅在对应应用（Books、Desk、Contracts、Procurement 等）启用时显示记录。Portal 可单独购买，也包含在 Sales & Customer Care、Service Business 和 Kluvan One 中；门户用户不占席位。

• 授予客户或供应商门户访问权为客户或供应商公司开放门户，选择人员可见部分，并可随时关闭访问。
• 添加门户人员并选择角色添加客户或供应商公司的人员，为每人分配角色，发送邀请，并可随时移除访问权。
• 客户在门户看到什么了解门户用户如何通过邮件验证码登录、首页待办、各客户部分、对账单和个人资料的内容。
• 在门户处理工单和服务请求客户在门户创建支持工单及服务请求、回复团队并批准估价；团队从 Desk 和 Services 回答。
• 回复门户消息、争议和付款承诺查看门户人员提交的记录消息、争议、付款承诺、送货单和文档，回复并标记已处理。
• 让客户在线支付发票抢先体验抢先体验：付款人从门户进入 Paymob 页面，支付全部或部分 Books 发票，Books 自动记录收款。
• 发送单张发票付款链接抢先体验抢先体验：创建安全链接，让持有者无需门户账号即可查看和支付一张未结发票，并可随时撤销。
• 在门户与供应商协作供应商可回应询价、回复采购订单、发送送货单和文档，并跟踪账单及付款。
• 设置门户名称、颜色和邀请选择门户名称及顶栏颜色，为每封邀请添加备注，设置新公司默认部分，并了解安全措施。