Portal

Aplikasi Portal memberi orang dalam perusahaan pelanggan dan pemasok satu tempat privat untuk semua yang berkaitan dengan perusahaannya: faktur dan laporan rekening, tiket dan permintaan layanan, proposal, proyek, pesanan, pemesanan, langganan, serta penyewaan bagi pelanggan; permintaan penawaran, pesanan pembelian, surat jalan, dokumen, serta tagihan bagi pemasok. Setiap perusahaan dapat memiliki beberapa orang dengan peran masing-masing, yang masuk menggunakan kode melalui email.

Tim memberi akses, mengundang orang, dan menjawab kiriman mereka dari Portal → Permintaan atau Kotak Masuk. Setiap bagian hanya menampilkan catatan ketika aplikasinya (Pembukuan, Dukungan, Kontrak, Pengadaan, dan lainnya) aktif. Portal tersedia tersendiri atau dalam bundel Penjualan & Layanan Pelanggan, Bisnis Jasa, serta Kluvan One; orang dalam portal tidak memakai lisensi.

• Memberikan akses portal kepada pelanggan atau pemasokBuka portal untuk perusahaan pelanggan atau pemasok, pilih bagian yang dilihat anggotanya, dan nonaktifkan akses kapan saja.
• Menambahkan orang portal dan memilih peranTambahkan orang dari perusahaan pelanggan atau pemasok, berikan peran, kirim undangan, dan hapus orang kapan saja.
• Yang dilihat pelanggan di portalCara orang portal masuk dengan kode e-mail, tindakan yang diminta halaman awal, serta isi setiap bagian pelanggan, laporan akun, dan profil.
• Menangani tiket dan permintaan layanan di portalPelanggan membuka tiket dan permintaan layanan, membalas jawaban, serta menyetujui estimasi di portal; tim menjawab dari Desk dan Layanan.
• Menjawab pesan, sengketa, dan janji portalBaca kiriman orang portal — pesan pada catatan, sengketa, janji bayar, surat jalan, dan dokumen — balas, lalu tandai setiap item sudah ditangani.
• Mengizinkan pelanggan membayar faktur onlineAkses awalAkses awal — pembayar membayar seluruh atau sebagian faktur Pembukuan dari portal di halaman Paymob, dan Pembukuan mencatat penerimaan otomatis.
• Mengirim tautan untuk membayar satu fakturAkses awalAkses awal — buat tautan aman agar siapa pun yang memilikinya dapat melihat dan membayar satu faktur terbuka tanpa akun portal, lalu cabut kapan saja.
• Bekerja dengan pemasok di portalPemasok memberi penawaran, menjawab pesanan pembelian, mengirim surat jalan dan dokumen, serta memantau tagihan dan pembayaran di portal.
• Menyiapkan nama, warna, dan undangan portalPilih nama portal dan warna bilah atas, tambahkan catatan pada setiap undangan, pilih bagian awal perusahaan baru, dan pahami keamanannya.