Menambahkan orang portal dan memilih peran

Perusahaan dapat memiliki beberapa orang di portal: akuntan yang membayar, manajer yang menyetujui, rekan yang membuka tiket. Setiap orang memiliki akses masuk dan peran sendiri, sehingga semua melihat bagian perusahaan tetapi hanya orang yang tepat dapat bertindak.

Sebelum memulai

• Perusahaan memiliki akses portal (lihat memberikan akses pelanggan atau pemasok).
• Anda memerlukan hak Akses pelanggan.
• Konfirmasikan alamat e-mail kepada setiap orang. Kode masuk hanya dikirim ke alamat tersebut.

Langkah-langkah

1. Buka Portal → Perusahaan, lalu pilih perusahaan.
2. Pada Tambahkan orang, isi Nama dan E-mail.
3. Pada Peran, centang tindakan yang boleh dilakukan orang tersebut (lihat tabel di bawah). Pemirsa dicentang secara default.
4. Biarkan Kirim undangan sekarang (satu e-mail ke alamat ini) dicentang untuk langsung mengirim undangan.
5. Pilih Tambahkan orang. Orang tersebut muncul pada Orang sebagai Diundang.

Izin setiap peran

Peran bersifat kumulatif: satu orang dapat memiliki beberapa peran.

Mengubah peran, mengirim ulang, atau menghapus

1. Pada baris orang tersebut, centang atau hapus centang peran, lalu pilih Simpan.
2. Jika undangan hilang, pilih Kirim lagi (atau Kirim undangan untuk orang yang ditambahkan tanpa undangan).
3. Untuk mengeluarkan orang, pilih Hapus akses. Status menjadi Dihapus.

Perlu diketahui

• Undangan adalah satu e-mail ke satu alamat. Tombolnya berlaku sekali selama 14 hari, dan diterima pada halaman dengan Terima dan masuk, sehingga pemindai surat tidak dapat menggunakannya. Setelah itu, orang masuk dengan e-mail dan kode.
• Admin perusahaan sendiri dapat mengundang rekan dari tab Rekan kerja portal dengan Undang rekan, lalu mengubah peran mereka. Admin tidak dapat menghapus dirinya sendiri atau peran admin sendiri.
• Satu e-mail, beberapa perusahaan. Jika alamat yang sama milik lebih dari satu pelanggan atau pemasok Anda, orang tersebut dapat beralih antar perusahaan di portal.
• Penghapusan langsung berlaku. Sesi terbuka orang tersebut langsung berakhir dan kode baru tidak dapat dikirim.
• Masuk terakhir menunjukkan kapan setiap orang terakhir masuk, atau Belum pernah.
• Tanpa lisensi. Orang portal tidak menggunakan lisensi paket Anda (lihat lisensi).
• Setiap undangan, perubahan peran, dan penghapusan disimpan dalam log audit beserta pelakunya.