Yang dilihat pelanggan di portal

Mengetahui yang dilihat pelanggan membantu Anda menjawab pertanyaan mereka. Portal adalah halaman sederhana dengan nama dan warna organisasi, dibuat untuk ponsel, dalam bahasa orang tersebut.

Sebelum memulai

• Perusahaan memiliki akses dan orang sudah ditambahkan (lihat menambahkan orang portal dan memilih peran).

Langkah-langkah

Cara orang masuk

1. Mereka membuka alamat portal atau tombol pada undangan.
2. Pada Masuk, mereka mengisi E-mail lalu memilih Kirim kode kepada saya.
3. Mereka memasukkan kode pada Kode 6 digit, lalu memilih Masuk. Jika kode tidak tiba, Kirim kode baru mengirim kode lain.
4. Mereka dapat mengubah bahasa dari menu atas dan keluar melalui nama mereka dengan Keluar.

Isi halaman awal

1. Halo dengan nama orang dan perusahaannya.
2. Memerlukan tindakan Anda: hal yang menunggu sesuai peran orang tersebut, misalnya Faktur untuk dibayar, Estimasi untuk disetujui, Proposal untuk diterima, beserta tenggat dan jumlah.
3. Satu kartu per bagian dengan jumlahnya, serta Yang Anda kirim: permintaan yang masih menunggu tim Anda.

Isi setiap bagian pelanggan

1. Faktur: setiap dokumen terbit dengan tanggal, tenggat, saldo, dan status. Membukanya menampilkan Total, Dibayar, Sisa pembayaran, baris, Unduh / cetak, serta Pesan tentang faktur. Pembayar juga melihat Bayar online (akses awal), Sengketakan faktur ini, dan Janjikan tanggal pembayaran.
2. Laporan akun: Utang Anda, Terlambat, dan Faktur terbuka, per mata uang.
3. Dukungan dan Layanan: tiket dan permintaan layanan (lihat menangani tiket dan permintaan layanan).
4. Proposal dan perjanjian: proposal Anda, yang dibuka pemberi persetujuan untuk diterima, serta perjanjian yang berlaku.
5. Proyek: setiap proyek dengan status dan tanggal akhir, serta Pesan tentangnya.
6. Pesanan, Reservasi, Langganan, dan Penyewaan: ringkasan setiap catatan dengan status dan tanggal, seperti tagihan berikutnya.
7. Dokumen: dokumen yang dibagikan kepada perusahaan, masing-masing dengan Buka.

Profil

1. Dari nama mereka, orang membuka Profil saya.
2. Mereka dapat mengubah Nama dan Bahasa, lalu memilih Simpan. Peran Anda mencantumkan tindakan yang diizinkan.
3. Jika e-mail milik lebih dari satu perusahaan Anda, Perusahaan Anda lainnya memungkinkan Beralih.

Perlu diketahui

• Kode masuk berlaku 10 menit, sekali, dengan lima percobaan. Orang tetap masuk selama tujuh hari pada perangkat tersebut.
• Daftar berpaginasi 25 item. Lainnya memuat halaman berikutnya; tidak ada yang terpotong.
• Draf tetap pribadi. Hanya dokumen Pembukuan yang diterbitkan yang ditampilkan. Biaya, catatan internal, dan detail khusus staf tidak pernah ditampilkan.
• Ringkasan hanya baca. Reservasi, penyewaan, langganan, proyek, dan pesanan tidak dapat diubah dari halaman ini.
• Dokumen bersama adalah dokumen aplikasi Dokumen yang ditautkan ke perusahaan, diterbitkan, memiliki kerahasiaan normal, dan diberi tag portal.
• Terpisah dari masuk tim. Sesi portal tidak dapat membuka halaman staf, API pengembang, atau koneksi asisten. Keluar dari portal tidak mengeluarkan anggota staf dalam browser yang sama.
• Terkait: menjawab pesan dan sengketa portal.