Ce que vos clients voient dans le portail

Connaître ce que voient vos clients vous aide à répondre à leurs questions. Le portail est une page simple au nom et à la couleur de votre organisation, conçue pour le téléphone et dans la langue de la personne.

Avant de commencer

• La société a accès et la personne a été ajoutée : voir ajouter des personnes et choisir leurs rôles.

Étapes

Comment une personne se connecte

1. Elle ouvre l'adresse du portail ou le bouton de son invitation.
2. Sur Se connecter, elle saisit son E-mail et sélectionne M'envoyer un code.
3. Elle saisit Le code à 6 chiffres et sélectionne Se connecter. Si aucun code n'est arrivé, Envoyer un nouveau code en envoie un autre.
4. Elle peut changer de langue dans le menu supérieur et se déconnecter depuis son nom avec Se déconnecter.

Ce que montre l'accueil

1. Bonjour, avec le nom de la personne et de sa société.
2. Action requise : ce qui attend ses rôles, par exemple Facture à payer, Devis à approuver, Proposition à accepter, avec échéance et montant.
3. Une tuile par section avec son nombre, et Ce que vous avez envoyé : les demandes qui attendent encore votre équipe.

Ce que montre chaque section client

1. Factures : chaque document émis avec date, échéance, solde et état. Son ouverture montre Total, Payé, Reste à payer, lignes, Télécharger / imprimer et Messages sur cette facture. Un payeur voit aussi Payer en ligne, en accès anticipé, Contester cette facture et Promettre une date de paiement.
2. Relevé : Vous devez, En retard et Factures ouvertes, par devise.
3. Support et Interventions : tickets et demandes de service : voir traiter tickets et demandes de service.
4. Propositions et accords : vos propositions qu'un approbateur ouvre pour accepter, et les accords en vigueur.
5. Projets : chaque projet avec état, date de fin et Messages le concernant.
6. Commandes, Réservations, Abonnements et Locations : résumé de chaque fiche, état et dates, par exemple la prochaine facture.
7. Documents : les documents partagés avec la société, chacun avec Ouvrir.

Le profil

1. Depuis son nom, la personne ouvre Mon profil.
2. Elle peut modifier Nom et Langue, puis sélectionner Enregistrer. Vos rôles liste les actions autorisées.
3. Si son e-mail appartient à plusieurs de vos sociétés, Vos autres sociétés lui permet de Changer.

À savoir

• Les codes de connexion fonctionnent 10 minutes, une fois, avec cinq essais. La connexion reste ouverte sept jours sur cet appareil.
• Les listes affichent 25 éléments par page. Plus charge la page suivante ; rien n'est tronqué.
• Les brouillons restent privés. Seuls les documents Comptabilité émis sont visibles. Coûts, notes internes et détails réservés au personnel ne le sont jamais.
• Les résumés sont en lecture seule. Réservations, locations, abonnements, projets et commandes ne peuvent pas être modifiés depuis ces pages.
• Les documents partagés sont ceux de Documents liés à cette société, publiés, de confidentialité normale et étiquetés portal.
• Connexion séparée de votre équipe. Une session portail ne peut pas ouvrir les pages du personnel, l'API développeur ni la connexion d'assistant. Se déconnecter du portail ne déconnecte pas un membre du personnel dans le même navigateur.
• Voir aussi : répondre aux messages et contestations du portail.