O que seus clientes veem no portal

Saber o que seus clientes veem ajuda a responder às dúvidas deles. O portal é uma página simples com o nome e a cor da sua organização, feita para celulares, no idioma da pessoa.

Antes de começar

• A empresa tem acesso e a pessoa foi adicionada (veja adicionar pessoas ao portal e escolher suas funções).

Etapas

Como uma pessoa entra

1. Ela abre o endereço do portal ou o botão do convite.
2. Em Entrar, digita seu E-mail e seleciona Enviar um código.
3. Digita o código em Código de 6 dígitos e seleciona Entrar. Se o código não chegou, Enviar um novo código envia outro.
4. Pode mudar o idioma pelo menu superior e sair pelo próprio nome com Sair.

O que a página inicial mostra

1. Olá com o nome da pessoa e sua empresa.
2. Precisa da sua ação: o que aguarda as funções dessa pessoa, por exemplo Fatura a pagar, Orçamento a aprovar, Proposta a aceitar, com prazo e valor.
3. Um cartão por seção com sua contagem e O que você enviou: solicitações ainda aguardando sua equipe.

O que cada seção de cliente mostra

1. Faturas: cada documento emitido com data, vencimento, saldo e estado. Abrir um mostra Total, Pago, Falta pagar, linhas, Baixar / imprimir e Mensagens sobre a fatura. Um pagador também vê Pagar online (acesso antecipado), Contestar esta fatura e Prometer uma data de pagamento.
2. Extrato: Você deve, Vencido e Faturas em aberto, por moeda.
3. Suporte e Serviço: chamados e solicitações de serviço (veja tratar chamados e solicitações de serviço).
4. Propostas e acordos: suas propostas, que um aprovador abre para aceitar, e os acordos em vigor.
5. Projetos: cada projeto com estado, data de término e Mensagens sobre ele.
6. Pedidos, Agendamentos, Assinaturas e Locações: um resumo de cada registro com estado e datas, como a próxima cobrança.
7. Documentos: os documentos compartilhados com a empresa, cada um com Abrir.

O perfil

1. Pelo próprio nome, a pessoa abre Meu perfil.
2. Pode alterar Nome e Idioma e selecionar Salvar. Suas funções lista o que ela pode fazer.
3. Se o e-mail pertence a mais de uma das suas empresas, Suas outras empresas permite Alternar.

É bom saber

• Códigos de acesso funcionam por 10 minutos, uma vez, com cinco tentativas. A pessoa permanece conectada por sete dias naquele dispositivo.
• Listas em páginas de 25. Mais carrega a próxima página; nada é cortado.
• Rascunhos continuam privados. Só documentos emitidos de Contabilidade são mostrados. Custos, notas internas e detalhes exclusivos de funcionários nunca aparecem.
• Resumos são somente leitura. Agendamentos, locações, assinaturas, projetos e pedidos não podem ser alterados nessas páginas.
• Documentos compartilhados são os do aplicativo Documentos vinculados à empresa, publicados, com confidencialidade normal e tag portal.
• Separado do login da equipe. Uma sessão do portal não pode abrir páginas de funcionários, a API de desenvolvedor ou a conexão do assistente. Sair do portal não desconecta um funcionário no mesmo navegador.
• Relacionado: responder mensagens e contestações do portal.