Configurar o nome, a cor e o convite do portal

As Configurações do portal definem a aparência para clientes e fornecedores, o texto de cada convite e as seções que uma empresa recebe quando você concede acesso pela primeira vez.

Antes de começar

• O aplicativo Portal está ativado (Portal do cliente em Configurações → Aplicativos).
• Você precisa da permissão Acesso de clientes.

Etapas

1. Abra Configurações → Configurações do portal (ou o link de configurações do aplicativo Portal).
2. Em Aparência, digite Nome do portal (vazio = nome da organização).
3. Em Cor da barra superior, digite uma cor escura como #RRGGBB, por exemplo #1f3a5f. Deixe vazio para a cor padrão.
4. Em O convite, digite Algumas palavras adicionadas a cada convite (opcional), por exemplo quem procurar em caso de dúvidas.
5. Em Seções iniciais de uma nova empresa, marque as seções para Cliente e Fornecedor.
6. Selecione Salvar.

É bom saber

• A cor é verificada. Ela deve ser escura o suficiente para que o texto branco permaneça legível; uma cor clara é recusada com uma mensagem.
• Sem logotipo. O portal mostra seu nome na barra superior, não uma imagem.
• Nunca coloque senhas ou dados bancários na nota do convite: ela é enviada em todos os e-mails de convite.
• Seções padrão só são usadas ao conceder acesso a uma empresa. Alterá-las não muda as empresas que já têm acesso; altere essas seções na página de cada empresa.
• Idiomas. O portal está disponível nos idiomas do Kluvan, com árabe e urdu da direita para a esquerda. Cada pessoa escolhe o idioma no menu superior ou em Meu perfil; caso contrário, é usado o idioma do navegador.
• O endereço para compartilhar aparece em Endereço do portal, no fim da página.

Como o portal é protegido

• O login do portal é separado do login da equipe: uma sessão do portal nunca abre uma página de funcionário, a API de desenvolvedor ou a conexão do assistente.
• Cada página e ação verifica a empresa da pessoa, para que ela veja apenas os registros da própria empresa.
• Cada ação fica no registro de auditoria com o nome e a empresa da pessoa, e cada arquivo aberto é registrado.
• Códigos de acesso e convites têm limites de quantidade e tempo, e tentativas repetidas são desaceleradas.
• Remover uma pessoa ou desativar o acesso de uma empresa encerra suas sessões imediatamente.

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