Adicionar pessoas ao portal e escolher suas funções

Uma empresa pode ter várias pessoas no portal: o contador que paga, o gerente que aprova, o colega que abre chamados. Cada pessoa tem seu próprio acesso e funções, para que todos vejam as seções da empresa, mas apenas as pessoas certas possam agir.

Antes de começar

• A empresa tem acesso ao portal (veja dar acesso a um cliente ou fornecedor).
• Você precisa da permissão Acesso de clientes.
• Confirme o endereço de e-mail com cada pessoa. Os códigos de acesso vão apenas para esse endereço.

Etapas

1. Abra Portal → Empresas e selecione a empresa.
2. Em Adicionar uma pessoa, digite Nome e E-mail.
3. Em Funções, marque o que essa pessoa pode fazer (veja a tabela abaixo). Visualizador está marcado por padrão.
4. Mantenha Enviar o convite agora (um e-mail para este endereço) marcado para enviar imediatamente.
5. Selecione Adicionar uma pessoa. Ela aparece em Pessoas como Convidada.

O que cada função permite

As funções se somam: uma pessoa pode ter várias.

Alterar funções, reenviar ou remover

1. Na linha da pessoa, marque ou desmarque funções e selecione Salvar.
2. Se o convite foi perdido, selecione Enviar novamente (ou Enviar o convite para alguém adicionado sem convite).
3. Para remover uma pessoa, selecione Remover acesso. Seu estado passa a Removida.

É bom saber

• O convite é um e-mail para um endereço. Seu botão funciona uma vez por 14 dias e é aceito em uma página com Aceitar e entrar, para que um verificador de e-mails não possa usá-lo. Depois, a pessoa entra com e-mail e código.
• O administrador da própria empresa pode convidar colegas pela aba Colegas do portal, com Convidar um colega, e alterar suas funções. Um administrador não pode remover a si mesmo nem sua própria função de administrador.
• Um e-mail, várias empresas. Se o mesmo endereço pertence a mais de um dos seus clientes ou fornecedores, a pessoa alterna entre eles no portal.
• A remoção é imediata. As sessões abertas da pessoa são encerradas imediatamente, e nenhum novo código pode ser enviado.
• Último acesso mostra quando cada pessoa entrou pela última vez ou Nunca.
• Sem licenças. Pessoas do portal não ocupam licenças no seu plano (veja licenças).
• Cada convite, alteração de função e remoção fica no registro de auditoria com quem realizou a ação.