पोर्टल लोग जोड़ें और भूमिकाएँ चुनें

कंपनी के कई पोर्टल लोग हो सकते हैं: भुगतान वाला लेखाकार, मंज़ूरी वाला प्रबंधक, टिकट खोलने वाला सहकर्मी। हर एक का साइन-इन और भूमिकाएँ हैं; सभी कंपनी भाग देखते, सही लोग ही कार्रवाई करते हैं।

शुरू करने से पहले

• कंपनी को पोर्टल पहुँच हो (ग्राहक या आपूर्तिकर्ता को पहुँच दें देखें)।
• ग्राहक पहुँच अधिकार चाहिए।
• हर व्यक्ति का ईमेल उससे जाँचें। कोड केवल उसी पर जाते हैं।

चरण

1. Portal → कंपनियाँ में कंपनी चुनें।
2. व्यक्ति जोड़ें में नाम, ईमेल लिखें।
3. भूमिकाएँ में अनुमत काम टिक करें (नीचे तालिका)। दर्शक डिफ़ॉल्ट टिक है।
4. तुरंत ईमेल के लिए अभी आमंत्रण भेजें (इस पते पर एक ईमेल) टिक रखें।
5. व्यक्ति जोड़ें चुनें। लोग में आमंत्रित दिखता है।

हर भूमिका की अनुमति

भूमिकाएँ जुड़ती हैं: एक व्यक्ति कई ले सकता है।

बदलें, फिर भेजें या हटाएँ

1. पंक्ति में भूमिका टिक जोड़ें/हटाएँ, सहेजें।
2. आमंत्रण खोया हो तो फिर भेजें (बिना भेजे जोड़े पर आमंत्रण भेजें)।
3. हटाने को पहुँच हटाएँ। स्थिति हटाया है।

जानने योग्य बातें

• आमंत्रण एक पते पर एक ईमेल। बटन 14 दिनों में एक बार चलता है, स्वीकार करें और साइन इन करें पृष्ठ पर स्वीकार होता है ताकि मेल स्कैनर इस्तेमाल न कर सके। बाद में ईमेल और कोड से साइन-इन।
• कंपनी का एडमिन सहकर्मी टैब में सहकर्मी आमंत्रित करें से बुला और भूमिकाएँ बदल सकता है। खुद या अपनी एडमिन भूमिका नहीं हटा सकता।
• एक ईमेल, कई कंपनियाँ। एक पता आपके कई ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं में हो तो व्यक्ति पोर्टल में बदलता है।
• हटाना तुरंत। खुले सत्र समाप्त और नया कोड नहीं भेज सकते।
• आख़िरी साइन-इन समय या कभी नहीं दिखाता है।
• सीट नहीं। पोर्टल लोग योजना सीट नहीं (सीटें देखें)।
• आमंत्रण, भूमिका बदलाव और हटाना करने वाले सहित ऑडिट लॉग में है।