ग्राहक या आपूर्तिकर्ता को पोर्टल पहुँच दें

पहुँच कंपनी के अनुसार है: ग्राहक या आपूर्तिकर्ता। भाग चुनें, फिर साइन-इन करने वाले जोड़ें। पहुँच कंपनी के अपने रिकॉर्ड से आगे नहीं जाती।

शुरू करने से पहले

• सेटिंग्स → ऐप्स में Customer Portal चालू करें (अपने ऐप्स चुनें)। मेन्यू में नाम Portal है।
• ग्राहक पहुँच चाहिए (भूमिकाएँ और अधिकार)।
• ग्राहक/आपूर्तिकर्ता रिकॉर्ड में पहले से हो, बेहतर है ईमेल सहित।

चरण

1. Portal → अवलोकन में पहुँच दें चुनें।
2. ग्राहक को पहुँच दें कार्ड खुलता है। आपूर्तिकर्ता के लिए आपूर्तिकर्ता को पहुँच दें चुनें।
3. नाम, फ़ोन या ईमेल से खोजें में हिस्सा लिखकर खोजें।
4. कंपनी के पास पहुँच दें। पृष्ठ पहुँच दी। अब साइन-इन वाले लोग जोड़ें। दिखाता है।
5. वे क्या देखते हैं में भाग टिक करें: ग्राहक के इनवॉइस, सहायता, सेवा, प्रस्ताव और समझौते, परियोजनाएँ; आपूर्तिकर्ता के कोटेशन अनुरोध, खरीद आदेश, आपसे माँगे दस्तावेज़, बिल और भुगतान।
6. पोर्टल पहुँच चालू है टिक रखकर सहेजें।
7. लोग में साइन-इन वाले जोड़ें (लोग और भूमिकाएँ)।

पहुँच वाली सभी कंपनियाँ

1. Portal → कंपनियाँ खोलें।
2. सभी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता टैब या खोज लें।
3. पंक्ति के भाग, लोग संख्या और स्थिति (चालू/बंद) देखें; नाम से पृष्ठ खोलें।

कंपनी पहुँच बंद करें

1. कंपनी पोर्टल पृष्ठ खोलें।
2. पोर्टल पहुँच चालू है हटाकर सहेजें। कंपनी के सभी लोग तुरंत साइन आउट।

जानने योग्य बातें

• भाग को ऐप चाहिए। ग्राहक भाग तभी रिकॉर्ड दिखाता जब शाखा में ऐप चालू। आपूर्तिकर्ता के कोटेशन अनुरोध, खरीद आदेश और दस्तावेज़ को Procurement; बिल-भुगतान को Books चाहिए।
• नई कंपनियों के भाग पहले पोर्टल सेटिंग्स से आते हैं (रूप सेट करें)। बाद में कंपनी के भाग बदल सकते हैं।
• केवल अपनी कंपनी। हर पृष्ठ-कार्रवाई कंपनी जाँचती है; दूसरे के रिकॉर्ड नहीं दिखते।
• नीचे पोर्टल का पता है। लोग वहाँ ईमेल से साइन-इन; आमंत्रण का अपना लिंक है।
• पुरानी एकल-ग्राहक पहुँच (एक ग्राहक, ईमेल, लिंक) चलती रहती है: Portal → पुराने → एकल-ग्राहक पहुँच में।
• मार्केटिंग अलग। पहुँच देना अभियान में नामांकन नहीं है।
• आगे: ग्राहक क्या देखते हैं और आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम।