کسٹمر یا سپلائر کو پورٹل کی رسائی دیں

پورٹل کی رسائی ہر کمپنی کو الگ دی جاتی ہے: کسٹمر ہو یا سپلائر۔ آپ چنتے ہیں کہ اس کے لوگ کون سے حصے دیکھیں، پھر وہ لوگ شامل کرتے ہیں جو سائن ان کریں گے۔ رسائی کبھی اس کمپنی کے اپنے ریکارڈ سے آگے نہیں جاتی۔

شروع کرنے سے پہلے

• ترتیبات ← ایپس میں کسٹمر پورٹل چالو کریں (دیکھیں اپنی ایپس چنیں)۔ مینو میں یہ ایپ پورٹل کہلاتی ہے۔
• آپ کو کسٹمر رسائی کا اختیار چاہیے (دیکھیں کردار اور اختیارات)۔
• کسٹمر یا سپلائر آپ کے ریکارڈ میں پہلے سے موجود ہونا چاہیے، بہتر ہے کہ ای میل کے ساتھ۔

مراحل

1. پورٹل ← جائزہ کھولیں اور رسائی دیں منتخب کریں۔
2. کسٹمر کو رسائی دیں کا کارڈ کھلتا ہے۔ اس کے بجائے سپلائر کو رسائی دینے کے لیے سپلائر کو رسائی دیں منتخب کریں۔
3. نام، فون یا ای میل سے تلاش کریں میں نام، فون یا ای میل کا کچھ حصہ لکھیں اور تلاش منتخب کریں۔
4. کمپنی کے سامنے رسائی دیں منتخب کریں۔ اس کا پورٹل صفحہ اس پیغام کے ساتھ کھلتا ہے: رسائی دے دی گئی۔ اب وہ لوگ شامل کریں جو سائن ان کریں گے۔
5. وہ کیا دیکھتے ہیں کے نیچے وہ حصے ٹک کریں جو اس کمپنی کے لوگ دیکھ سکیں، مثلاً کسٹمر کے لیے انوائسز، سپورٹ، سروس، پیشکشیں اور معاہدے یا پروجیکٹس، اور سپلائر کے لیے کوٹیشن کی درخواستیں، پرچیز آرڈرز، آپ سے مانگی گئی دستاویزات یا بل اور ادائیگیاں۔
6. پورٹل کی رسائی چالو ہے ٹک رہنے دیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔
7. لوگ کے نیچے وہ لوگ شامل کریں جو سائن ان کریں گے (دیکھیں پورٹل کے لوگ شامل کریں اور ان کے کردار چنیں)۔

رسائی والی سب کمپنیاں دیکھیں

1. پورٹل ← کمپنیاں کھولیں۔
2. سب، کسٹمر اور سپلائر والے ٹیب استعمال کریں، یا تلاش کریں۔
3. ہر قطار میں حصے، لوگ کی تعداد اور حالت (چالو یا بند) دکھائی دیتی ہے۔ صفحہ کھولنے کے لیے نام منتخب کریں۔

کسی کمپنی کی رسائی بند کریں

1. کمپنی کا پورٹل صفحہ کھولیں۔
2. پورٹل کی رسائی چالو ہے سے ٹک ہٹائیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔ اس کمپنی کے سب لوگ فوراً سائن آؤٹ ہو جاتے ہیں۔

جاننے کی باتیں

• ہر حصے کو اپنی ایپ چاہیے۔ کسٹمر کا کوئی حصہ ریکارڈ صرف تب دکھاتا ہے جب اس کی ایپ کمپنی کی برانچ کے لیے چالو ہو۔ سپلائر کی کوٹیشن کی درخواستوں، پرچیز آرڈرز اور دستاویزات کے لیے خریداری ایپ چاہیے؛ اس کے بلوں اور ادائیگیوں کے لیے حسابات۔
• نئی کمپنیوں کے حصے۔ شروع میں ٹک ہونے والے حصے پورٹل کی ترتیبات سے آتے ہیں (دیکھیں پورٹل کی شکل سیٹ کریں)۔ بعد میں آپ ہر کمپنی کے حصے بدل سکتے ہیں۔
• صرف ان کی اپنی کمپنی۔ ہر صفحہ اور ہر کارروائی فرد کی کمپنی جانچتی ہے۔ کسی دوسری کمپنی کا ریکارڈ کبھی نہیں دکھایا جاتا۔
• پورٹل کا پتہ کمپنی کے صفحے کے نیچے پورٹل کا پتہ میں دکھایا جاتا ہے۔ لوگ وہاں اپنی ای میل سے سائن ان کرتے ہیں؛ دعوت کا اپنا لنک ہوتا ہے۔
• پہلے کی ایک کسٹمر والی رسائی۔ پورٹل ایپ سے پہلے بنی رسائی (ایک کسٹمر، ایک ای میل، ایک لنک) کام کرتی رہتی ہے۔ یہ پورٹل ← پہلے کا ← ایک کسٹمر کی رسائی میں ملتی ہے۔
• مارکیٹنگ الگ رہتی ہے۔ پورٹل کی رسائی دینے سے کوئی مہمات میں شامل نہیں ہوتا۔
• اگلا: آپ کے گاہک کیا دیکھتے ہیں اور پورٹل میں سپلائرز کے ساتھ کام کریں۔