منح عميل أو مورّد وصولًا إلى البوابة

يُمنح الوصول إلى البوابة لكل شركة على حدة: عميل أو مورّد. تختار الأقسام التي يراها أشخاصها، ثم تضيف الأشخاص الذين سيسجلون الدخول. ولا يتجاوز الوصول أبدًا سجلات تلك الشركة نفسها.

قبل أن تبدأ

• شغّل بوابة العملاء في الإعدادات ← التطبيقات (انظر اختيار تطبيقاتك). يظهر التطبيق في القائمة باسم البوابة.
• تحتاج إلى صلاحية وصول العملاء (انظر الأدوار والصلاحيات).
• يجب أن يكون العميل أو المورّد موجودًا في سجلاتك، ويُفضَّل أن يكون له بريد إلكتروني.

الخطوات

1. افتح البوابة ← نظرة عامة واختر منح الوصول.
2. تُفتح بطاقة منح عميل الوصول. لمنح مورّد الوصول بدلًا من ذلك، اختر منح مورّد الوصول.
3. اكتب جزءًا من الاسم أو الهاتف أو البريد في ابحث بالاسم أو الهاتف أو البريد الإلكتروني واختر بحث.
4. بجانب الشركة، اختر منح الوصول. تُفتح صفحة البوابة الخاصة بها مع الرسالة مُنح الوصول. أضف الآن الأشخاص الذين سيدخلون.
5. تحت ما يرونه، حدّد الأقسام التي يمكن لأشخاص هذه الشركة رؤيتها، مثل الفواتير أو الدعم أو الخدمة أو العروض والاتفاقيات أو المشاريع للعميل، وطلبات عروض الأسعار أو أوامر الشراء أو المستندات المطلوبة منك أو الفواتير والمدفوعات للمورّد.
6. أبقِ الوصول إلى البوابة مفعّل محددًا واختر حفظ.
7. تحت الأشخاص، أضف الأشخاص الذين سيسجلون الدخول (انظر إضافة أشخاص البوابة واختيار أدوارهم).

عرض كل الشركات التي لها وصول

1. افتح البوابة ← الشركات.
2. استخدم التبويبات الكل وعميل ومورّد، أو ابحث.
3. يعرض كل صف الأقسام وعدد الأشخاص والحالة (مفعّل أو متوقف). اختر الاسم لفتح صفحته.

إيقاف وصول شركة

1. افتح صفحة البوابة الخاصة بالشركة.
2. ألغِ تحديد الوصول إلى البوابة مفعّل واختر حفظ. يُسجَّل خروج كل أشخاص تلك الشركة فورًا.

معلومات مفيدة

• يحتاج القسم إلى تطبيقه. لا يعرض قسم العميل سجلات إلا ما دام تطبيقه قيد التشغيل لفرع الشركة. وتحتاج طلبات عروض الأسعار وأوامر الشراء والمستندات الخاصة بالمورّد إلى تطبيق المشتريات، وتحتاج فواتيره ومدفوعاته إلى الحسابات.
• الأقسام للشركات الجديدة. الأقسام المحددة في البداية تأتي من إعدادات البوابة (انظر إعداد مظهر البوابة). ويمكنك تغيير أقسام كل شركة بعد ذلك.
• شركتهم فقط. كل صفحة وكل إجراء يتحقق من شركة الشخص. لا يُعرض أبدًا سجل يخص شركة أخرى.
• عنوان البوابة يظهر أسفل صفحة الشركة تحت عنوان البوابة. يسجل الأشخاص الدخول هناك ببريدهم الإلكتروني، وتحمل الدعوة رابطها الخاص.
• وصول عميل واحد السابق. الوصول الذي أُنشئ قبل تطبيق البوابة (عميل واحد، بريد واحد، رابط واحد) يستمر في العمل. تجده تحت البوابة ← سابقًا ← وصول عميل واحد.
• التسويق منفصل. منح الوصول إلى البوابة لا يشترك أي أحد في الحملات.
• التالي: ما يراه عملاؤك و العمل مع المورّدين في البوابة.