ما يراه عملاؤك في البوابة

معرفة ما يراه عملاؤك تساعدك على الإجابة عن أسئلتهم. البوابة صفحة بسيطة باسم منشأتك ولونها، مصممة للهواتف، وبلغة الشخص نفسه.

قبل أن تبدأ

• للشركة وصول، وأُضيف الشخص (انظر إضافة أشخاص البوابة واختيار أدوارهم).

الخطوات

كيف يسجل الشخص الدخول

1. يفتح عنوان البوابة، أو الزر في دعوته.
2. في تسجيل الدخول، يكتب البريد الإلكتروني ويختار أرسل لي رمزًا.
3. يكتب الرمز في الرمز المكوّن من 6 أرقام ويختار دخول. إذا لم يصل رمز، يرسل إرسال رمز جديد رمزًا آخر.
4. يمكنه تغيير اللغة من القائمة في الأعلى، وتسجيل الخروج من اسمه عبر خروج.

ما تعرضه الصفحة الرئيسية

1. مرحبًا مع اسم الشخص وشركته.
2. بحاجة إلى إجراء منك: ما ينتظر أدوار هذا الشخص، مثل فاتورة للدفع وتقدير للاعتماد وعرض للقبول، مع موعد الاستحقاق والمبلغ.
3. مربع لكل قسم مع عدده، وما أرسلته: طلباته التي ما زالت تنتظر فريقك.

ما يعرضه كل قسم من أقسام العميل

1. الفواتير: كل مستند صادر بتاريخه وموعد استحقاقه ورصيده وحالته. فتح أحدها يعرض الإجمالي والمدفوع والمتبقي للدفع، والبنود، وتنزيل / طباعة، والرسائل الخاصة بتلك الفاتورة. ويرى مسؤول الدفع أيضًا الدفع أونلاين (وصول مبكر) والاعتراض على هذه الفاتورة وتحديد موعد للدفع.
2. كشف الحساب: المستحق عليك ومتأخر والفواتير المفتوحة، لكل عملة.
3. الدعم والخدمة: التذاكر وطلبات الخدمة (انظر التعامل مع التذاكر وطلبات الخدمة).
4. العروض والاتفاقيات: عروضك التي يفتحها المُعتمِد لقبولها، والاتفاقيات السارية.
5. المشاريع: كل مشروع بحالته وتاريخ انتهائه، والرسائل الخاصة به.
6. الطلبات والحجوزات والاشتراكات والتأجير: ملخص لكل سجل بحالته وتواريخه، مثل الفاتورة التالية.
7. المستندات: المستندات التي شاركتها مع الشركة، لكل منها فتح.

الملف الشخصي

1. من اسمه، يفتح ملفي.
2. يمكنه تغيير الاسم واللغة واختيار حفظ. وتعرض أدوارك ما يمكنه فعله.
3. إذا كان بريده يخص أكثر من شركة لديك، تتيح له شركاتك الأخرى الانتقال بينها عبر تبديل.

معلومات مفيدة

• رموز الدخول تعمل 10 دقائق، مرة واحدة، مع خمس محاولات. ويبقى الشخص مسجلًا الدخول سبعة أيام على ذلك الجهاز.
• القوائم تُعرض 25 في كل صفحة. يحمّل المزيد الصفحة التالية؛ لا يُقتطع شيء.
• المسودات تبقى خاصة. لا تُعرض إلا مستندات الحسابات الصادرة. ولا تُعرض أبدًا التكاليف والملاحظات الداخلية والتفاصيل الخاصة بالموظفين.
• الملخصات للقراءة فقط. لا يمكن تغيير الحجوزات والتأجير والاشتراكات والمشاريع والطلبات من هذه الصفحات.
• المستندات المشتركة هي مستندات تطبيق المستندات المرتبطة بهذه الشركة، المنشورة، ذات السرية العادية، والموسومة بالوسم portal.
• منفصل عن دخول فريقك. لا تستطيع جلسة البوابة فتح صفحات الموظفين ولا واجهة المطورين ولا ربط المساعد. وتسجيل الخروج من البوابة لا يُخرج موظفًا يستخدم المتصفح نفسه.
• ذو صلة: الرد على رسائل البوابة والاعتراضات.