Qué ven sus clientes en el portal

Conocer lo que ven sus clientes le ayuda a responder a sus preguntas. El portal es una página sencilla con el nombre y color de su organización, adaptada a teléfonos y en el idioma de cada persona.

Antes de empezar

• La empresa tiene acceso y se ha añadido a la persona (consulte Añadir personas al portal y elegir sus roles).

Pasos

Cómo inicia sesión una persona

1. Abre la dirección del portal o el botón de su invitación.
2. En Iniciar sesión, escribe su Correo electrónico y selecciona Enviarme un código.
3. Introduce el código en El código de 6 dígitos y selecciona Iniciar sesión. Si no llegó, Enviar un código nuevo envía otro.
4. Puede cambiar el idioma en el menú superior y salir desde su nombre con Cerrar sesión.

Qué muestra la página inicial

1. Hola con el nombre de la persona y su empresa.
2. Requiere su acción: asuntos pendientes según sus roles, por ejemplo Factura por pagar, Cotización por aprobar, Propuesta por aceptar, con vencimiento e importe.
3. Una tarjeta por sección con su recuento y Lo que envió: solicitudes que siguen pendientes de su equipo.

Qué muestra cada sección de cliente

1. Facturas: cada documento emitido con fecha, vencimiento, saldo y estado. Al abrirlo muestra Total, Pagado, Pendiente de pago, líneas, Descargar / imprimir y Mensajes sobre la factura. Un pagador también ve Pagar en línea (acceso anticipado), Disputar esta factura y Comprometer una fecha de pago.
2. Estado de cuenta: Usted debe, Vencido y Facturas abiertas, por moneda.
3. Soporte y Servicio: tickets y solicitudes de servicio (consulte Gestionar tickets y solicitudes de servicio).
4. Propuestas y acuerdos: propuestas que un aprobador abre para aceptar, y acuerdos vigentes.
5. Proyectos: cada proyecto con estado, fecha de finalización y Mensajes sobre él.
6. Pedidos, Reservas, Suscripciones y Alquileres: resumen de cada registro con estado y fechas, como la próxima factura.
7. Documentos: documentos compartidos con la empresa, cada uno con Abrir.

El perfil

1. Desde su nombre, abre Mi perfil.
2. Puede cambiar Nombre e Idioma y seleccionar Guardar. Sus roles enumera lo que puede hacer.
3. Si su correo pertenece a varias de sus empresas, Sus otras empresas permite Cambiar.

Conviene saber

• Los códigos de acceso funcionan durante 10 minutos, una vez y con cinco intentos. La sesión permanece abierta siete días en ese dispositivo.
• Listas de 25 en 25. Más carga la siguiente página; no se omite nada.
• Los borradores son privados. Solo se muestran documentos emitidos de Contabilidad. Nunca costos, notas internas ni detalles exclusivos del personal.
• Los resúmenes son de solo lectura. No se pueden cambiar reservas, alquileres, suscripciones, proyectos ni pedidos desde estas páginas.
• Los documentos compartidos son los de Documentos vinculados a esta empresa, publicados, con confidencialidad normal y etiqueta portal.
• Independiente del acceso de su equipo. Una sesión del portal no puede abrir páginas del personal, la API para desarrolladores ni la conexión del asistente. Salir del portal no cierra la sesión de un empleado en el mismo navegador.
• Relacionado: Responder a mensajes y disputas del portal.