Configurar el nombre, color e invitación del portal

Configuración del portal determina cómo lo ven clientes y proveedores, qué dice cada invitación y qué secciones recibe una empresa al darle acceso por primera vez.

Antes de empezar

• La aplicación Portal está activada (Portal del cliente en Configuración → Aplicaciones).
• Necesita el permiso Acceso de clientes.

Pasos

1. Abra Configuración → Configuración del portal (o el enlace de configuración de la aplicación Portal).
2. En Aspecto, escriba El nombre del portal (vacío = el nombre de su organización).
3. En Color de la barra superior, escriba un color oscuro como #RRGGBB, por ejemplo #1f3a5f. Déjelo vacío para usar el color estándar.
4. En La invitación, escriba Unas palabras que se añaden a cada invitación (opcional), por ejemplo a quién llamar si hay preguntas.
5. En Secciones con las que empieza una empresa nueva, marque las de Cliente y Proveedor.
6. Seleccione Guardar.

Conviene saber

• Se comprueba el color. Debe ser lo bastante oscuro para que el texto blanco siga siendo legible; un color claro se rechaza con un mensaje.
• Sin logotipo. La barra superior muestra el nombre del portal, no una imagen.
• Nunca incluya contraseñas ni datos bancarios en la nota de invitación: se envía en todos los correos de invitación.
• Las secciones predeterminadas solo se usan al conceder acceso. Cambiarlas no modifica las empresas que ya tienen acceso; cambie estas en su propia página.
• Idiomas. El portal está disponible en los idiomas de Kluvan, con árabe y urdu de derecha a izquierda. Cada persona elige el suyo en el menú superior o en Mi perfil; si no, se utiliza el idioma del navegador.
• La dirección que debe compartir aparece en La dirección del portal, al final de la página.

Cómo se protege el portal

• El inicio de sesión del portal es independiente del de su equipo: una sesión del portal nunca abre páginas del personal, la API para desarrolladores ni la conexión del asistente.
• Cada página y acción comprueba la empresa de la persona, de modo que solo vea sus registros.
• Cada acción se conserva en auditoría con el nombre y empresa de la persona, y se registra cada archivo abierto.
• Los códigos e invitaciones tienen límites de cantidad y tiempo, y los intentos repetidos se ralentizan.
• Retirar a alguien o desactivar el acceso de una empresa termina sus sesiones inmediatamente.

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