Configurer le nom et l'apparence du portail

Les Paramètres du portail définissent l'apparence pour vos clients et fournisseurs, le texte ajouté aux invitations et les sections attribuées à une société lors de son premier accès.

Avant de commencer

• Portail est activée : Portail client dans Paramètres → Applications.
• Il vous faut le droit Accès clients.

Étapes

1. Ouvrez Paramètres → Paramètres du portail, ou le lien de paramètres de l'application Portail.
2. Sous Apparence, saisissez Le nom du portail (vide = le nom de votre organisation).
3. Dans Couleur de la barre supérieure, saisissez une couleur sombre au format #RRGGBB, par exemple #1f3a5f. Laissez vide pour la couleur standard.
4. Sous L'invitation, remplissez Quelques mots ajoutés à chaque invitation (facultatif), par exemple le contact en cas de question.
5. Sous Sections attribuées à une nouvelle société, cochez les sections pour Client et Fournisseur.
6. Sélectionnez Enregistrer.

À savoir

• La couleur est vérifiée. Elle doit être assez sombre pour que le texte blanc reste lisible. Une couleur claire est refusée avec un message.
• Pas de logo. La barre supérieure affiche le nom du portail, pas une image.
• Ne mettez jamais de mots de passe ni de coordonnées bancaires dans la note d'invitation : chaque e-mail d'invitation la contient.
• Les sections par défaut servent uniquement au premier accès d'une société. Les modifier ne change pas les sociétés déjà autorisées ; modifiez celles-ci sur leur propre page.
• Langues. Le portail est disponible dans les langues de Kluvan, avec l'arabe et l'ourdou de droite à gauche. Chacun choisit sa langue dans le menu supérieur ou Mon profil ; sinon, la langue du navigateur est utilisée.
• L'adresse à partager figure sous L'adresse du portail, en bas de page.

Sécurité du portail

• La connexion au portail est séparée de celle de votre équipe : une session portail n'ouvre jamais une page du personnel, l'API développeur ni la connexion d'assistant.
• Chaque page et chaque action vérifient la société de la personne afin de limiter l'accès à ses propres données.
• Chaque action est conservée dans le journal d'audit avec le nom et la société, et chaque ouverture de fichier est enregistrée.
• Codes de connexion et invitations sont limités en nombre et en durée ; les tentatives répétées sont ralenties.
• Retirer une personne ou désactiver l'accès d'une société termine immédiatement les sessions concernées.

Voir aussi : rôles et droits et ajouter des personnes au portail.