Portails

L'application Portail donne aux collaborateurs de vos clients et fournisseurs un espace privé regroupant ce qui concerne leur société : factures et relevés, tickets et demandes de service, propositions, projets, commandes, réservations, abonnements et locations pour les clients ; demandes de devis, commandes fournisseur, bons de livraison, documents et factures fournisseur pour les fournisseurs. Chaque société peut avoir plusieurs personnes avec leurs propres rôles. Elles se connectent grâce à un code envoyé par e-mail.

Votre équipe attribue les accès, invite les personnes et répond à leurs envois depuis Portail → Demandes ou Boîte de réception. Chaque section affiche les données uniquement quand son application, Comptabilité, Support client, Contrats, Achats, etc., est activée. Portail est disponible seule, dans les ensembles Sales & Customer Care et Service Business, et dans Kluvan One. Les utilisateurs du portail n'occupent aucun siège.

• Donner accès au portail à une sociétéOuvrez le portail à un client ou fournisseur, choisissez les sections visibles pour ses collaborateurs et désactivez l'accès à tout moment.
• Ajouter des personnes et choisir leurs rôlesAjoutez les collaborateurs d'un client ou fournisseur, attribuez leurs rôles, envoyez l'invitation et retirez l'accès à tout moment.
• Ce que vos clients voient dans le portailDécouvrez la connexion par code e-mail, les actions de l'accueil, les sections client, le relevé et le profil du portail.
• Traiter tickets et services dans le portailLes clients ouvrent tickets et demandes, répondent et approuvent les devis dans le portail ; votre équipe utilise Support client et Services.
• Répondre aux messages et demandes du portailLisez messages, contestations, promesses de paiement, bons de livraison et documents du portail, répondez et marquez-les traités.
• Faire payer une facture en ligneAccès anticipéAccès anticipé : un payeur règle tout ou partie d'une facture Comptabilité depuis le portail sur Paymob ; l'encaissement est enregistré.
• Envoyer un lien pour payer une factureAccès anticipéAccès anticipé : créez un lien sécurisé pour consulter et payer une facture sans compte portail, puis retirez-le à tout moment.
• Travailler avec les fournisseurs dans le portailLes fournisseurs répondent aux devis et commandes, envoient bons de livraison et documents et suivent leurs factures et paiements.
• Configurer le nom et l'apparence du portailChoisissez nom, couleur, note d'invitation et sections des nouvelles sociétés, et découvrez la sécurité du portail.