Donner accès au portail à une société

L'accès au portail est attribué par société, client ou fournisseur. Choisissez les sections visibles puis ajoutez les personnes autorisées à se connecter. L'accès reste limité aux propres données de cette société.

Avant de commencer

• Activez Portail client dans Paramètres → Applications : voir choisir vos applications. Dans le menu, l'application s'appelle Portail.
• Il vous faut le droit Accès clients : voir rôles et droits.
• Le client ou fournisseur doit déjà exister dans vos données, idéalement avec une adresse e-mail.

Étapes

1. Ouvrez Portail → Vue d'ensemble et sélectionnez Donner accès.
2. La carte Donner accès à un client s'ouvre. Pour un fournisseur, sélectionnez Donner accès à un fournisseur.
3. Saisissez une partie du nom, du téléphone ou de l'e-mail dans Rechercher par nom, téléphone ou e-mail, puis sélectionnez Rechercher.
4. À côté de la société, sélectionnez Donner accès. Sa page s'ouvre avec Accès accordé. Ajoutez maintenant les personnes qui doivent se connecter.
5. Sous Ce qu'elles voient, cochez les sections autorisées : par exemple Factures, Support, Interventions, Propositions et accords ou Projets pour un client ; Demandes de devis, Bons de commande, Documents demandés ou Factures et paiements pour un fournisseur.
6. Gardez L'accès au portail est activé coché et sélectionnez Enregistrer.
7. Sous Personnes, ajoutez celles qui se connecteront : voir ajouter des personnes et choisir leurs rôles.

Voir toutes les sociétés ayant accès

1. Ouvrez Portail → Sociétés.
2. Utilisez Tous, Client et Fournisseur, ou la recherche.
3. Chaque ligne affiche les Sections, le nombre de Personnes et l'État, Activé ou Désactivé. Sélectionnez un nom pour ouvrir sa page.

Désactiver l'accès d'une société

1. Ouvrez sa page de portail.
2. Décochez L'accès au portail est activé et sélectionnez Enregistrer. Toutes les personnes de cette société sont immédiatement déconnectées.

À savoir

• Chaque section nécessite son application. Une section client affiche les données seulement si l'application est activée pour l'agence de la société. Les demandes de devis, commandes fournisseur et documents nécessitent Achats ; les factures et paiements fournisseur nécessitent Comptabilité.
• Sections des nouvelles sociétés. Les cases initialement cochées proviennent des Paramètres du portail : voir configurer l'apparence du portail. Vous pouvez ensuite les modifier pour chaque société.
• Uniquement leur société. Chaque page et chaque action vérifient la société de la personne. Aucune donnée d'une autre société n'est affichée.
• L'adresse du portail figure en bas de la page de société sous L'adresse du portail. Les personnes s'y connectent avec leur e-mail ; une invitation possède son propre lien.
• Ancien accès client individuel. Les accès créés avant l'application Portail, avec un client, un e-mail et un lien, continuent de fonctionner. Retrouvez-les dans Portail → Ancien → Accès clients individuel.
• Le marketing reste séparé. Donner accès au portail n'inscrit personne aux campagnes.
• Ensuite : ce que voient vos clients et travailler avec les fournisseurs dans le portail.