授予客户或供应商门户访问权

门户访问按公司授予，即客户或供应商。您选择公司人员可见部分，再添加可登录人员。访问范围始终限于该公司自己的记录。

开始之前

• 在 Settings → Apps 启用 Customer Portal（参见选择应用）。菜单中称为 Portal。
• 您需要 Customer access 权限（参见角色和权限）。
• 客户或供应商必须已存在于记录中，最好已有电子邮件地址。

操作步骤

1. 打开 Portal → Overview，选择 Give access。
2. 打开 Give a customer access 卡片。供应商则选择 Give a supplier access。
3. 在 Search by name, phone or e-mail 输入部分名称、电话或邮箱，然后选择 Search。
4. 点击公司旁的 Give access。公司门户页打开并显示 Access given. Now add the people who should sign in.
5. 在 What they see 勾选公司人员可见部分，例如客户的 Invoices、Support、Service、Proposals and agreements 或 Projects；供应商的 Requests for quotation、Purchase orders、Documents asked of you 或 Bills and payments。
6. 保持 Portal access is on 勾选，选择 Save。
7. 在 People 添加登录人员（参见添加门户人员并选择角色）。

查看所有有访问权的公司

1. 打开 Portal → Companies。
2. 使用 All、Customer、Supplier 标签或搜索。
3. 每行显示 Sections、People 数量及 State（On 或 Off）。选择名称打开页面。

关闭公司访问

1. 打开公司门户页。
2. 取消勾选 Portal access is on 并选择 Save。公司所有人员立即退出登录。

须知

• 每部分需要对应应用。 客户部分只有对应分店启用应用时才显示记录。供应商询价、采购订单和文档需要 Procurement；账单和付款需要 Books。
• 新公司默认部分。 初始勾选来自 Portal settings（参见设置门户外观）。之后可逐公司修改。
• 仅限本公司。 每页和每个操作都检查人员所属公司，绝不显示其他公司的记录。
• 门户地址显示在公司页底部 The portal's address 下。人员通过邮箱在此登录；邀请另带专属链接。
• 早期单客户访问。 Portal 应用之前创建的访问（一客户、一邮箱、一链接）继续有效，位于 Portal → Earlier → Single-customer access。
• 营销独立。 授予门户访问不会让任何人订阅营销活动。
• 下一步：客户看到什么及在门户与供应商协作。