গ্রাহক বা সরবরাহকারীকে পোর্টালে প্রবেশ দিন

প্রবেশ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক: গ্রাহক বা সরবরাহকারী। অংশ বেছে সাইন-ইনের মানুষ যোগ করুন। নিজের প্রতিষ্ঠানের রেকর্ডের বাইরে যায় না।

শুরু করার আগে

• সেটিংস → অ্যাপ-এ Customer Portal চালু (অ্যাপ বাছুন)। মেনুতে Portal।
• গ্রাহক প্রবেশ লাগে (ভূমিকা ও অধিকার)।
• গ্রাহক/সরবরাহকারী আগে রেকর্ডে, সম্ভব হলে ইমেইলসহ।

ধাপ

1. Portal → সারসংক্ষেপ-এ প্রবেশ দিন।
2. গ্রাহককে প্রবেশ কার্ড খোলে। সরবরাহকারীতে সরবরাহকারীকে প্রবেশ।
3. নাম, ফোন বা ইমেইলে খুঁজুন-এ অংশ লিখে অনুসন্ধান।
4. প্রতিষ্ঠানের পাশে প্রবেশ দিন। পাতা বলে প্রবেশ দেওয়া হয়েছে। এখন সাইন-ইনের মানুষ যোগ করুন।
5. তাঁরা যা দেখেন-এ অংশ টিক: গ্রাহকের ইনভয়েস, সহায়তা, সেবা, প্রস্তাব ও চুক্তি, প্রকল্প; সরবরাহকারীর কোটেশন অনুরোধ, ক্রয়াদেশ, আপনার কাছে চাওয়া নথি, বিল ও পেমেন্ট।
6. পোর্টাল প্রবেশ চালু টিক রেখে সংরক্ষণ।
7. মানুষ-এ যোগ করুন (মানুষ ও ভূমিকা)।

সব প্রবেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

1. Portal → প্রতিষ্ঠান খুলুন।
2. সব, গ্রাহক, সরবরাহকারী ট্যাব বা খোঁজ।
3. অংশ, মানুষ সংখ্যা ও অবস্থা (চালু/বন্ধ) দেখুন; নামে খুলুন।

প্রবেশ বন্ধ

1. প্রতিষ্ঠানের পোর্টাল পাতা খুলুন।
2. পোর্টাল প্রবেশ চালু টিক সরিয়ে সংরক্ষণ। সবাই সঙ্গে সঙ্গে সাইন আউট।

জেনে রাখুন

• অংশের অ্যাপ লাগে। শাখায় অ্যাপ চালু থাকলেই গ্রাহক অংশ রেকর্ড দেয়। সরবরাহকারীর কোটেশন অনুরোধ, ক্রয়াদেশ ও নথিতে Procurement; বিল-পেমেন্টে Books।
• নতুন প্রতিষ্ঠানের অংশ প্রথমে পোর্টাল সেটিংস থেকে (রূপ সেট আপ)। পরে বদলাতে পারেন।
• শুধু নিজের প্রতিষ্ঠান। প্রতি পাতা-পদক্ষেপ প্রতিষ্ঠান পরীক্ষা করে; অন্যের রেকর্ড নয়।
• নিচে পোর্টালের ঠিকানা। সেখানে ইমেইলে প্রবেশ; আমন্ত্রণের নিজস্ব লিংক।
• পুরোনো একক-গ্রাহক প্রবেশ (এক গ্রাহক, ইমেইল, লিংক) চলে: Portal → আগের → একক-গ্রাহক প্রবেশ।
• বিপণন আলাদা। প্রবেশ দেওয়া প্রচারে নাম তোলা নয়।
• এরপর: গ্রাহক যা দেখেন ও সরবরাহকারীর সঙ্গে কাজ।