Memberikan akses portal kepada pelanggan atau pemasok

Akses portal diberikan per perusahaan: pelanggan atau pemasok. Anda memilih bagian yang dilihat anggotanya, lalu menambahkan orang yang boleh masuk. Akses tidak pernah melampaui catatan perusahaan itu sendiri.

Sebelum memulai

• Aktifkan Portal Pelanggan pada Pengaturan → Aplikasi (lihat memilih aplikasi). Pada menu, aplikasi bernama Portal.
• Anda memerlukan hak Akses pelanggan (lihat peran dan hak).
• Pelanggan atau pemasok harus sudah ada dalam catatan, idealnya dengan alamat e-mail.

Langkah-langkah

1. Buka Portal → Ringkasan, lalu pilih Berikan akses.
2. Kartu Berikan akses pelanggan terbuka. Untuk pemasok, pilih Berikan akses pemasok.
3. Ketik sebagian nama, telepon, atau e-mail pada Cari berdasarkan nama, telepon, atau e-mail, lalu pilih Cari.
4. Di samping perusahaan, pilih Berikan akses. Halaman portal perusahaan terbuka dengan pesan Akses diberikan. Sekarang tambahkan orang yang boleh masuk.
5. Pada Yang mereka lihat, centang bagian yang boleh dilihat anggota perusahaan, misalnya Faktur, Dukungan, Layanan, Proposal dan perjanjian, atau Proyek untuk pelanggan, serta Permintaan penawaran, Pesanan pembelian, Dokumen yang diminta dari Anda, atau Tagihan dan pembayaran untuk pemasok.
6. Biarkan Akses portal aktif dicentang, lalu pilih Simpan.
7. Pada Orang, tambahkan orang yang akan masuk (lihat menambahkan orang portal dan memilih peran).

Melihat semua perusahaan dengan akses

1. Buka Portal → Perusahaan.
2. Gunakan tab Semua, Pelanggan, dan Pemasok, atau cari.
3. Setiap baris menampilkan Bagian, jumlah Orang, dan Status (Aktif atau Nonaktif). Pilih nama untuk membuka halamannya.

Menonaktifkan akses perusahaan

1. Buka halaman portal perusahaan.
2. Hapus centang Akses portal aktif, lalu pilih Simpan. Semua orang perusahaan tersebut langsung dikeluarkan.

Perlu diketahui

• Bagian memerlukan aplikasinya. Bagian pelanggan hanya menampilkan catatan selama aplikasinya aktif untuk cabang perusahaan. Permintaan penawaran, pesanan pembelian, dan dokumen pemasok memerlukan Pengadaan; tagihan dan pembayaran memerlukan Pembukuan.
• Bagian untuk perusahaan baru. Bagian yang dicentang pertama kali berasal dari Pengaturan portal (lihat menyiapkan tampilan portal). Anda dapat mengubah bagian setiap perusahaan kemudian.
• Hanya perusahaan sendiri. Setiap halaman dan tindakan memeriksa perusahaan orang tersebut. Catatan perusahaan lain tidak pernah ditampilkan.
• Alamat portal ditampilkan di bawah halaman perusahaan pada Alamat portal. Orang masuk di sana dengan e-mail; undangan memiliki tautannya sendiri.
• Akses pelanggan tunggal terdahulu. Akses yang dibuat sebelum aplikasi Portal (satu pelanggan, satu e-mail, satu tautan) tetap berfungsi. Temukan pada Portal → Terdahulu → Akses pelanggan tunggal.
• Pemasaran tetap terpisah. Memberikan akses portal tidak mendaftarkan siapa pun ke kampanye.
• Berikutnya: yang dilihat pelanggan dan bekerja dengan pemasok di portal.