Dar acceso al portal a un cliente o proveedor

El acceso al portal se concede por empresa: cliente o proveedor. Elija las secciones que verán sus personas y después añada a quienes deban iniciar sesión. El acceso nunca abarca registros ajenos a esa empresa.

Antes de empezar

• Active Portal del cliente en Configuración → Aplicaciones (consulte Elegir las aplicaciones). En el menú, la aplicación se llama Portal.
• Necesita el permiso Acceso de clientes (consulte Roles y permisos).
• El cliente o proveedor debe existir ya en sus registros, preferiblemente con una dirección de correo electrónico.

Pasos

1. Abra Portal → Resumen y seleccione Dar acceso.
2. Se abre la tarjeta Dar acceso a un cliente. Para un proveedor, seleccione Dar acceso a un proveedor.
3. Escriba parte del nombre, teléfono o correo en Buscar por nombre, teléfono o correo electrónico y seleccione Buscar.
4. Junto a la empresa, seleccione Dar acceso. Se abre su página con el mensaje Acceso concedido. Ahora agregue a las personas que deben iniciar sesión.
5. En Lo que ven, marque las secciones permitidas, por ejemplo Facturas, Soporte, Servicio, Propuestas y acuerdos o Proyectos para un cliente; y Solicitudes de cotización, Órdenes de compra, Documentos que se le solicitan o Facturas de proveedor y pagos para un proveedor.
6. Mantenga marcado El acceso al portal está activado y seleccione Guardar.
7. En Personas, añada a quienes iniciarán sesión (consulte Añadir personas al portal y elegir sus roles).

Ver todas las empresas con acceso

1. Abra Portal → Empresas.
2. Use las pestañas Todos, Cliente y Proveedor, o busque.
3. Cada fila muestra las Secciones, el número de Personas y el Estado (Activado o Desactivado). Seleccione un nombre para abrir su página.

Desactivar el acceso de una empresa

1. Abra la página del portal de la empresa.
2. Desmarque El acceso al portal está activado y seleccione Guardar. Se cierra inmediatamente la sesión de todas sus personas.

Conviene saber

• Cada sección necesita su aplicación. Una sección de cliente solo muestra registros mientras su aplicación esté activada para la sucursal de la empresa. Las solicitudes de cotización, órdenes de compra y documentos de un proveedor necesitan Compras; sus facturas y pagos necesitan Contabilidad.
• Secciones de nuevas empresas. Las secciones inicialmente marcadas proceden de Configuración del portal (consulte Configurar la apariencia del portal). Después puede cambiarlas por empresa.
• Solo su propia empresa. Cada página y acción comprueba la empresa de la persona. Nunca se muestra un registro de otra empresa.
• La dirección del portal aparece al final de la página de la empresa en La dirección del portal. Las personas inician sesión allí con su correo; una invitación lleva su propio enlace.
• Acceso anterior de un solo cliente. El acceso creado antes de la aplicación Portal (un cliente, un correo, un enlace) sigue funcionando. Está en Portal → Anterior → Acceso de un solo cliente.
• El marketing permanece separado. Dar acceso al portal no suscribe a nadie a campañas.
• Siguiente: Qué ven sus clientes y Trabajar con proveedores en el portal.