Dar acesso ao portal a um cliente ou fornecedor

O acesso ao portal é concedido por empresa: um cliente ou fornecedor. Você escolhe as seções que suas pessoas veem e adiciona quem deve entrar. O acesso nunca ultrapassa os registros da própria empresa.

Antes de começar

• Ative Portal do cliente em Configurações → Aplicativos (veja escolher seus aplicativos). No menu, o aplicativo se chama Portal.
• Você precisa da permissão Acesso de clientes (veja funções e permissões).
• O cliente ou fornecedor já deve existir nos seus registros, de preferência com um endereço de e-mail.

Etapas

1. Abra Portal → Visão geral e selecione Conceder acesso.
2. O cartão Dar acesso a um cliente abre. Para um fornecedor, selecione Dar acesso a um fornecedor.
3. Digite parte do nome, telefone ou e-mail em Pesquisar por nome, telefone ou e-mail e selecione Pesquisar.
4. Ao lado da empresa, selecione Conceder acesso. A página do portal da empresa abre com a mensagem Acesso concedido. Agora adicione as pessoas que devem entrar.
5. Em O que veem, marque as seções que as pessoas dessa empresa podem ver, por exemplo Faturas, Suporte, Serviço, Propostas e acordos ou Projetos para um cliente e Solicitações de cotação, Pedidos de compra, Documentos solicitados a você ou Contas e pagamentos para um fornecedor.
6. Mantenha Acesso ao portal ativado marcado e selecione Salvar.
7. Em Pessoas, adicione quem entrará (veja adicionar pessoas ao portal e escolher suas funções).

Ver todas as empresas com acesso

1. Abra Portal → Empresas.
2. Use as abas Todas, Cliente e Fornecedor ou pesquise.
3. Cada linha mostra Seções, número de Pessoas e Estado (Ativado ou Desativado). Selecione um nome para abrir a página.

Desativar o acesso de uma empresa

1. Abra a página do portal da empresa.
2. Desmarque Acesso ao portal ativado e selecione Salvar. Todas as pessoas da empresa são desconectadas imediatamente.

É bom saber

• Uma seção precisa do seu aplicativo. Uma seção de cliente só mostra registros enquanto seu aplicativo está ativo para a filial da empresa. Solicitações de cotação, pedidos de compra e documentos do fornecedor exigem Compras; contas e pagamentos exigem Contabilidade.
• Seções para novas empresas. As seções inicialmente marcadas vêm de Configurações do portal (veja configurar a aparência do portal). Você pode alterar as seções de cada empresa depois.
• Apenas a própria empresa. Cada página e ação verifica a empresa da pessoa. Um registro de outra empresa nunca é mostrado.
• O endereço do portal aparece no fim da página da empresa em Endereço do portal. As pessoas entram ali com o e-mail; um convite contém seu próprio link.
• Acesso anterior de cliente único. O acesso criado antes do aplicativo Portal (um cliente, um e-mail, um link) continua funcionando. Ele fica em Portal → Anteriores → Acesso de cliente único.
• Marketing continua separado. Conceder acesso ao portal não inscreve ninguém em campanhas.
• Próximo: o que seus clientes veem e trabalhar com fornecedores no portal.