Responder mensagens, contestações e promessas do portal

Tudo o que as pessoas enviam pelo portal chega a uma lista, Portal → Solicitações, e a Hoje. As mensagens ficam em uma conversa no registro a que se referem, para manter toda a discussão sobre uma fatura ou pedido reunida.

Antes de começar

• Você precisa da permissão Acesso de clientes.
• Para enviar uma mensagem, contestação ou promessa, a pessoa precisa da função Solicitante (mensagens) ou Pagador (contestações e promessas).

Etapas

O que as pessoas podem enviar pelo portal

1. Uma mensagem: em Mensagens de uma fatura, projeto, pedido, pedido de compra ou solicitação de cotação, escrevem em Escrever uma mensagem e selecionam Enviar.
2. Uma contestação: em uma fatura, Contestar esta fatura, com Motivo, valor contestado (vazio significa o total) e Nota, depois Enviar a contestação.
3. Uma promessa: em uma fatura, Prometer uma data de pagamento, com o dia em Pagarei em e o valor (vazio significa o total), depois Enviar a promessa.

Responder e encerrar (sua equipe)

1. Abra Portal → Solicitações. A aba Aguardando lista o que ninguém tratou ainda; as outras abas filtram por tipo (Contestação, Promessa de pagamento, Mensagem, Nota de entrega, Documento).
2. Selecione uma linha para abrir o registro ou sua conversa.
3. Na conversa, escreva em Sua resposta e selecione Enviar. A pessoa lê em Mensagens naquele registro, identificado como enviado pela equipe.
4. De volta a Solicitações, digite uma Nota (opcional) e selecione Tratado. A linha passa para a aba Tratados com seu nome e nota.

Por Hoje

1. As mesmas solicitações aparecem em Hoje, por exemplo “… contesta a fatura …” ou “Mensagem de … sobre …”.
2. Selecione Tratado ali para encerrar um item com um clique.

É bom saber

• Cobranças recebe uma cópia. Quando Cobranças está ativado, uma promessa entra no caso do cliente e suspende os lembretes; uma contestação também entra ali quando seu plano inclui o aplicativo Cobranças completo. A linha passa a informar também no aplicativo parceiro.
• A Caixa de entrada recebe mensagens. Quando ativada, uma mensagem do portal também vira uma conversa na Caixa de entrada pelo canal Portal, para aquela empresa e registro. Uma resposta escrita na Caixa de entrada volta à conversa do registro no portal. A mensagem também permanece em Solicitações. Veja responder mensagens do portal na Caixa de entrada.
• Uma contestação aberta por fatura. Uma segunda é recusada até você tratar a primeira.
• Uma data prometida deve estar entre hoje e 90 dias à frente.
• Marcar como tratado não envia nada à pessoa. Responda primeiro na conversa se ela espera uma resposta.
• Apenas texto. Mensagens não contêm arquivos; fornecedores enviam documentos por Documentos solicitados a você (veja trabalhar com fornecedores).
• A página de um cliente ou fornecedor nos seus aplicativos mostra o portal no bloco Vinculados: pessoas, último acesso e solicitações pendentes.