पोर्टल संदेशों, विवादों और वादों का जवाब दें

पोर्टल से जमा सब Portal → अनुरोध और आज पर आता है। संदेश संबंधित रिकॉर्ड की शृंखला में रहते हैं ताकि इनवॉइस या ऑर्डर की पूरी बातचीत साथ रहे।

शुरू करने से पहले

• ग्राहक पहुँच अधिकार चाहिए।
• भेजने वाले को संदेशों के लिए अनुरोधकर्ता, विवाद-वादों के लिए भुगतानकर्ता चाहिए।

चरण

पोर्टल लोग क्या भेजते हैं

1. संदेश: इनवॉइस, परियोजना, ऑर्डर, खरीद आदेश या कोटेशन अनुरोध के संदेश में संदेश लिखें, फिर भेजें।
2. विवाद: इनवॉइस पर इस इनवॉइस पर विवाद, कारण, विवाद रकम (खाली = पूरा), टिप्पणी, फिर विवाद भेजें।
3. वादा: इनवॉइस पर भुगतान तारीख का वादा, इस दिन चुकाऊँगा और रकम (खाली = पूरा), फिर वादा भेजें।

जवाब और बंद करना (टीम)

1. Portal → अनुरोध खोलें। प्रतीक्षा में न संभाले काम; अन्य टैब प्रकार से (विवाद, भुगतान वादा, संदेश, डिलीवरी नोट, दस्तावेज़) छाँटते हैं।
2. पंक्ति से रिकॉर्ड या शृंखला खोलें।
3. आपका जवाब लिखकर भेजें। व्यक्ति रिकॉर्ड के संदेश में टीम का चिह्नित जवाब पढ़ता है।
4. अनुरोध में वापस टिप्पणी (वैकल्पिक) देकर संभाला गया चुनें। नाम और टिप्पणी सहित उसी टैब में जाता है।

आज से

1. वही अनुरोध आज पर हैं, जैसे “... इनवॉइस ... पर विवाद” या “... का ... के बारे में संदेश”।
2. वहाँ संभाला गया से एक क्लिक में बंद करें।

जानने योग्य बातें

• Collections को प्रति। चालू हो तो वादा ग्राहक मामले पर जाकर याद दिलाना रोकता है; पूर्ण Collections योजना में विवाद भी जाता है। पंक्ति सहयोगी ऐप में भी कहती है।
• Inbox को संदेश। चालू हो तो कंपनी-रिकॉर्ड का पोर्टल संदेश पोर्टल चैनल की बातचीत भी बनता है। Inbox जवाब पोर्टल रिकॉर्ड शृंखला में लौटता है। संदेश अनुरोध में भी रहता है। Inbox में पोर्टल संदेशों का जवाब दें देखें।
• प्रति इनवॉइस एक खुला विवाद। पहले संभालने तक दूसरा अस्वीकार।
• वादा तारीख आज से अगले 90 दिनों में हो।
• संभाला चिह्नित करने से कुछ नहीं भेजता। जवाब की उम्मीद हो तो पहले शृंखला में दें।
• केवल टेक्स्ट। फ़ाइलें नहीं; आपूर्तिकर्ता आपसे माँगे दस्तावेज़ से भेजते हैं (आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम देखें)।
• ऐप में ग्राहक/आपूर्तिकर्ता का जुड़े भाग पोर्टल लोग, आख़िरी साइन-इन और प्रतीक्षा अनुरोध दिखाता है।