आपके ग्राहक पोर्टल में क्या देखते हैं

ग्राहकों को क्या दिखता है यह जानने से उनके सवालों के जवाब देना आसान होता है। पोर्टल आपके संगठन के नाम और रंग का सरल पृष्ठ है, फ़ोन के लिए बनाया गया है और व्यक्ति की अपनी भाषा में है।

शुरू करने से पहले

• कंपनी को पहुँच मिली हो और व्यक्ति जोड़ा गया हो (पोर्टल में लोग जोड़ें और उनकी भूमिकाएँ चुनें देखें)।

चरण

व्यक्ति कैसे साइन-इन करता है

1. पोर्टल का पता या आमंत्रण का बटन खोलता है।
2. साइन-इन पर अपना ईमेल लिखकर मुझे कोड भेजें चुनता है।
3. 6 अंकों का कोड में कोड लिखकर साइन-इन चुनता है। कोड न आए तो नया कोड भेजें दूसरा भेजता है।
4. ऊपर के मेनू से भाषा बदल सकता है और अपने नाम से लॉग आउट चुनकर बाहर निकल सकता है।

होम पृष्ठ पर क्या दिखता है

1. व्यक्ति के नाम और कंपनी के साथ नमस्ते।
2. आपकी कार्रवाई चाहिए: व्यक्ति की भूमिकाओं के अनुसार प्रतीक्षारत काम, जैसे चुकाने वाला चालान, मंज़ूर करने वाला अनुमान, स्वीकार करने वाला प्रस्ताव, देय तारीख और राशि सहित।
3. हर अनुभाग की संख्या वाली टाइल और आपने क्या भेजा: उनकी वे माँगें जो अभी आपकी टीम की प्रतीक्षा में हैं।

हर ग्राहक अनुभाग में क्या दिखता है

1. चालान: हर जारी दस्तावेज़ की तारीख, देय तारीख, शेष और स्थिति। खोलने पर कुल, चुकाया गया, अभी चुकाना बाकी, पंक्तियाँ, डाउनलोड / प्रिंट और उस चालान के संदेश दिखते हैं। भुगतानकर्ता को ऑनलाइन भुगतान करें (प्रारंभिक पहुँच), इस चालान पर विवाद करें और भुगतान तारीख का वादा करें भी दिखते हैं।
2. विवरण: हर मुद्रा के अनुसार आपको चुकाना है, अतिदेय और खुले चालान।
3. सहायता और सेवा: टिकट और सेवा अनुरोध (टिकट और सेवा अनुरोध सँभालें देखें)।
4. प्रस्ताव और समझौते: आपके प्रस्ताव जिन्हें मंज़ूरीकर्ता स्वीकार करने के लिए खोलता है, और लागू समझौते।
5. परियोजनाएँ: हर परियोजना की स्थिति, समाप्ति तारीख और उसके संदेश।
6. आदेश, बुकिंग, सदस्यताएँ और किराए: हर रिकॉर्ड का सार, स्थिति और तारीखों सहित, जैसे अगले बिल की तारीख।
7. दस्तावेज़: कंपनी से साझा किए आपके दस्तावेज़, प्रत्येक के साथ खोलें।

प्रोफ़ाइल

1. अपने नाम से मेरी प्रोफ़ाइल खोलता है।
2. नाम और भाषा बदलकर सहेजें चुन सकता है। आपकी भूमिकाएँ में अनुमत काम दिखते हैं।
3. ईमेल आपकी एक से अधिक कंपनियों से जुड़ा हो तो आपकी अन्य कंपनियाँ से बदलें चुन सकता है।

जानने योग्य बातें

• साइन-इन कोड 10 मिनट तक, एक बार, पाँच कोशिशों के साथ काम करते हैं। व्यक्ति उस डिवाइस पर सात दिन साइन-इन रहता है।
• सूचियों में प्रति पृष्ठ 25 रिकॉर्ड हैं। और अगला पृष्ठ लोड करता है; कुछ काटा नहीं जाता।
• ड्राफ़्ट निजी रहते हैं। केवल Books के जारी दस्तावेज़ दिखते हैं। लागत, आंतरिक नोट और केवल कर्मचारियों के विवरण कभी नहीं दिखते।
• सार केवल पढ़ने के लिए हैं। इन पृष्ठों से बुकिंग, किराए, सदस्यताएँ, परियोजनाएँ और आदेश नहीं बदले जा सकते।
• साझा दस्तावेज़ Documents ऐप के वे दस्तावेज़ हैं जो इस कंपनी से जुड़े हों, प्रकाशित हों, सामान्य गोपनीयता के हों और portal टैग वाले हों।
• आपकी टीम के साइन-इन से अलग। पोर्टल सत्र कर्मचारी पृष्ठ, डेवलपर API या सहायक कनेक्शन नहीं खोल सकता। पोर्टल से लॉग आउट करने से उसी ब्राउज़र में कर्मचारी लॉग आउट नहीं होता।
• संबंधित: पोर्टल संदेशों और विवादों का जवाब दें।