客户在门户看到什么

了解客户所见有助于回答问题。门户是采用组织名称和颜色、适合手机的简洁页面，使用用户选择的语言。

开始之前

• 公司已有访问权，人员已添加（参见添加门户人员并选择角色）。

操作步骤

用户如何登录

1. 打开门户地址或邀请中的按钮。
2. 在 Sign in 输入 E-mail，选择 Send me a code。
3. 在 The 6-digit code 输入验证码，选择 Sign in。未收到时可选择 Send a new code。
4. 从顶部菜单切换语言，或从姓名菜单选择 Log out 退出。

首页显示什么

1. Hello，以及人员姓名和公司。
2. Needs your action：符合其角色的待办，例如 Invoice to pay、Estimate to approve、Proposal to accept，带截止日期和金额。
3. 各部分卡片及数量，以及 What you sent：仍等待团队处理的请求。

各客户部分显示什么

1. Invoices：各已开具单据的日期、到期日、余额和状态。打开后显示 Total、Paid、Still to pay、明细、Download / print 及该发票 Messages。付款人还可看到 Pay online（抢先体验）、Dispute this invoice 和 Promise a payment date。
2. Statement：按币种显示 You owe、Overdue 和 Open invoices。
3. Support 和 Service：支持工单及服务请求（参见处理工单和服务请求）。
4. Proposals and agreements：可由批准者打开并接受的提案，以及生效协议。
5. Projects：各项目状态、结束日期及相关 Messages。
6. Orders、Bookings、Subscriptions 和 Rentals：各记录的状态及日期摘要，例如下次账单日期。
7. Documents：向公司共享的文档，每项有 Open。

个人资料

1. 从姓名菜单打开 My profile。
2. 可修改 Name 和 Language，然后选择 Save。Your roles 列出可执行操作。
3. 邮箱属于您管理的多个公司时，Your other companies 提供 Switch 切换。

须知

• 登录验证码有效 10 分钟、仅使用一次，允许五次尝试。同一设备可保持登录七天。
• 列表每页 25 项。 More 加载下一页，不会截断内容。
• 草稿保持私密。 仅显示已开具 Books 单据。成本、内部备注和仅员工可见资料不会显示。
• 摘要只读。 不能从这些页面修改预约、租赁、订阅、项目或订单。
• 共享文档指 Documents 中关联该公司、已发布、普通保密级别且标记为 portal 的文档。
• 与团队登录独立。 门户会话不能打开员工页、开发者 API 或助手连接。退出门户不会使同一浏览器中的员工退出登录。
• 相关内容：回复门户消息和争议。