پورٹل میں آپ کے گاہک کیا دیکھتے ہیں

یہ جاننا کہ آپ کے گاہک کیا دیکھتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دینے میں مدد دیتا ہے۔ پورٹل آپ کے ادارے کے نام اور رنگ میں ایک سادہ صفحہ ہے، فون کے لیے بنا ہوا، فرد کی اپنی زبان میں۔

شروع کرنے سے پہلے

• کمپنی کو رسائی حاصل ہے اور فرد شامل کیا جا چکا ہے (دیکھیں پورٹل کے لوگ شامل کریں اور ان کے کردار چنیں)۔

مراحل

فرد کیسے سائن ان کرتا ہے

1. وہ پورٹل کا پتہ، یا اپنی دعوت والا بٹن کھولتا ہے۔
2. سائن ان پر وہ اپنی ای میل لکھتا ہے اور مجھے کوڈ بھیجیں منتخب کرتا ہے۔
3. وہ کوڈ 6 ہندسوں کا کوڈ میں لکھتا ہے اور سائن ان کریں منتخب کرتا ہے۔ اگر کوڈ نہ آئے تو نیا کوڈ بھیجیں دوسرا بھیجتا ہے۔
4. وہ اوپر والے مینو سے زبان بدل سکتا ہے، اور اپنے نام سے لاگ آؤٹ کے ذریعے سائن آؤٹ کر سکتا ہے۔

ہوم صفحہ کیا دکھاتا ہے

1. فرد کے نام اور اس کی کمپنی کے ساتھ سلام۔
2. آپ کی کارروائی درکار: جو کچھ اس فرد کے کرداروں کا منتظر ہے، مثلاً ادا کرنے کو انوائس، منظوری کو تخمینہ، قبول کرنے کو پیشکش، آخری تاریخ اور رقم کے ساتھ۔
3. ہر حصے کا ایک خانہ اس کی تعداد کے ساتھ، اور آپ نے جو بھیجا: اس کی وہ درخواستیں جو ابھی آپ کی ٹیم کی منتظر ہیں۔

کسٹمر کا ہر حصہ کیا دکھاتا ہے

1. انوائسز: ہر جاری دستاویز اپنی تاریخ، آخری تاریخ، بقایا اور حالت کے ساتھ۔ کوئی ایک کھولنے پر کل، ادا شدہ، ادا کرنا باقی، سطریں، ڈاؤن لوڈ / پرنٹ، اور اس انوائس کے بارے میں پیغامات دکھائی دیتے ہیں۔ ادا کنندہ کو آن لائن ادائیگی (ابتدائی رسائی)، اس انوائس پر اعتراض کریں اور ادائیگی کی تاریخ کا وعدہ کریں بھی نظر آتے ہیں۔
2. اسٹیٹمنٹ: ہر کرنسی کے لیے آپ کے ذمے، تاخیر شدہ اور کھلی انوائسز۔
3. سپورٹ اور سروس: ٹکٹس اور سروس کی درخواستیں (دیکھیں ٹکٹس اور سروس کی درخواستیں سنبھالیں)۔
4. پیشکشیں اور معاہدے: آپ کی پیشکشیں، جنہیں منظور کنندہ قبول کرنے کے لیے کھولتا ہے، اور نافذ معاہدے۔
5. پروجیکٹس: ہر پروجیکٹ اپنی حالت اور ختم ہونے کی تاریخ کے ساتھ، اور اس کے بارے میں پیغامات۔
6. آرڈرز، بکنگز، سبسکرپشنز اور کرایہ: ہر ریکارڈ کا خلاصہ اس کی حالت اور تاریخوں کے ساتھ، جیسے اگلا بل۔
7. دستاویزات: وہ دستاویزات جو آپ نے کمپنی کے ساتھ شیئر کیں، ہر ایک کے ساتھ کھولیں۔

پروفائل

1. اپنے نام سے وہ میری پروفائل کھولتا ہے۔
2. وہ اپنا نام اور زبان بدل کر محفوظ کریں منتخب کر سکتا ہے۔ آپ کے کردار بتاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔
3. اگر اس کی ای میل آپ کی ایک سے زیادہ کمپنیوں کی ہو تو آپ کی دوسری کمپنیاں میں بدلیں سے وہ ان کے درمیان جا سکتا ہے۔

جاننے کی باتیں

• سائن ان کوڈ 10 منٹ، ایک بار، پانچ کوششوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ فرد اس ڈیوائس پر سات دن سائن ان رہتا ہے۔
• فہرستیں 25 کے صفحات میں۔ مزید اگلا صفحہ لاتا ہے؛ کچھ کٹتا نہیں۔
• ڈرافٹ نجی رہتے ہیں۔ صرف جاری شدہ حسابات کی دستاویزات دکھائی جاتی ہیں۔ لاگت، اندرونی نوٹس اور عملے کی تفصیلات کبھی نہیں دکھائی جاتیں۔
• خلاصے صرف پڑھنے کے لیے ہیں۔ بکنگز، کرایہ، سبسکرپشنز، پروجیکٹس اور آرڈرز ان صفحات سے نہیں بدلے جا سکتے۔
• شیئر کی گئی دستاویزات دستاویزات ایپ کی وہ دستاویزات ہیں جو اس کمپنی سے جڑی، شائع شدہ، عام رازداری والی اور portal ٹیگ والی ہوں۔
• آپ کی ٹیم کے سائن ان سے الگ۔ پورٹل کا سیشن عملے کے صفحات، ڈیولپر API یا اسسٹنٹ کنکشن نہیں کھول سکتا۔ پورٹل سے سائن آؤٹ کرنے سے اسی براؤزر میں عملے کا کوئی فرد سائن آؤٹ نہیں ہوتا۔
• متعلقہ: پورٹل کے پیغامات اور اعتراضات کا جواب دیں۔