پورٹل کے لوگ شامل کریں اور ان کے کردار چنیں

پورٹل میں ایک کمپنی کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں: ادائیگی کرنے والا اکاؤنٹنٹ، منظوری دینے والا منیجر، ٹکٹ کھولنے والا ساتھی۔ ہر فرد کا اپنا سائن ان اور اپنے کردار ہوتے ہیں، اس لیے سب کمپنی کے حصے دیکھتے ہیں مگر کارروائی صرف صحیح لوگ کر سکتے ہیں۔

شروع کرنے سے پہلے

• کمپنی کو پورٹل کی رسائی حاصل ہے (دیکھیں کسٹمر یا سپلائر کو رسائی دیں)۔
• آپ کو کسٹمر رسائی کا اختیار چاہیے۔
• ہر فرد کا ای میل پتہ ان سے تصدیق کر لیں۔ سائن ان کوڈ صرف اسی پتے پر جاتے ہیں۔

مراحل

1. پورٹل ← کمپنیاں کھولیں اور کمپنی منتخب کریں۔
2. فرد شامل کریں کے نیچے نام اور ای میل لکھیں۔
3. کردار کے نیچے وہ ٹک کریں جو یہ فرد کر سکے (نیچے جدول دیکھیں)۔ ناظر پہلے سے ٹک ہوتا ہے۔
4. دعوت فوراً ای میل کرنے کے لیے ابھی دعوت بھیجیں (اس پتے پر ایک ای میل) ٹک رہنے دیں۔
5. فرد شامل کریں منتخب کریں۔ فرد لوگ کے نیچے مدعو حالت کے ساتھ نظر آتا ہے۔

ہر کردار کیا اجازت دیتا ہے

کردار جمع ہوتے ہیں: ایک فرد کے کئی کردار ہو سکتے ہیں۔

کردار بدلیں، دوبارہ بھیجیں یا ہٹائیں

1. فرد کی قطار میں کردار ٹک کریں یا ٹک ہٹائیں اور محفوظ کریں منتخب کریں۔
2. اگر دعوت گم ہو گئی ہو تو دوبارہ بھیجیں منتخب کریں (یا بغیر دعوت شامل کیے گئے فرد کے لیے دعوت بھیجیں)۔
3. کسی فرد کو نکالنے کے لیے رسائی ختم کریں منتخب کریں۔ اس کی حالت ہٹا دیا گیا ہو جاتی ہے۔

جاننے کی باتیں

• دعوت ایک پتے پر ایک ای میل ہے۔ اس کا بٹن ایک بار، 14 دن کے لیے کام کرتا ہے، اور ایک صفحے پر قبول کریں اور سائن ان کریں سے قبول ہوتا ہے، اس لیے میل اسکینر اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرد اپنی ای میل اور کوڈ سے سائن ان کرتا ہے۔
• کمپنی کا اپنا ایڈمن پورٹل کے ساتھی ٹیب سے ساتھی کو مدعو کریں کے ذریعے ساتھیوں کو مدعو کر سکتا ہے اور ان کے کردار بدل سکتا ہے۔ ایڈمن خود کو یا اپنا ایڈمن کردار نہیں ہٹا سکتا۔
• ایک ای میل، کئی کمپنیاں۔ اگر ایک ہی پتہ آپ کے ایک سے زیادہ کسٹمرز یا سپلائرز کا ہو تو فرد پورٹل میں ان کے درمیان بدلتا ہے۔
• ہٹانا فوری ہے۔ فرد کے کھلے سیشن فوراً ختم ہو جاتے ہیں اور نیا کوڈ نہیں بھیجا جا سکتا۔
• آخری سائن ان بتاتا ہے کہ ہر فرد آخری بار کب آیا، یا کبھی نہیں۔
• کوئی سیٹ نہیں۔ پورٹل کے لوگ آپ کے پلان میں سیٹ نہیں ہیں (دیکھیں سیٹیں)۔
• ہر دعوت، کردار کی تبدیلی اور ہٹانا آڈٹ لاگ میں کرنے والے کے نام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔