إضافة أشخاص البوابة واختيار أدوارهم

يمكن أن يكون للشركة عدة أشخاص في البوابة: المحاسب الذي يدفع، والمدير الذي يعتمد، والزميل الذي يفتح التذاكر. لكل شخص دخوله الخاص وأدواره الخاصة، فيرى الجميع أقسام الشركة، لكن لا يتصرف إلا الأشخاص المناسبون.

قبل أن تبدأ

• للشركة وصول إلى البوابة (انظر منح عميل أو مورّد وصولًا).
• تحتاج إلى صلاحية وصول العملاء.
• تحقق من البريد الإلكتروني لكل شخص معه. لا تُرسَل رموز الدخول إلا إلى ذلك العنوان.

الخطوات

1. افتح البوابة ← الشركات واختر الشركة.
2. تحت إضافة شخص، اكتب الاسم والبريد الإلكتروني.
3. تحت الأدوار، حدّد ما يمكن لهذا الشخص فعله (انظر الجدول أدناه). يكون مُطّلع محددًا افتراضيًا.
4. أبقِ أرسل الدعوة الآن (رسالة واحدة إلى هذا العنوان) محددًا لإرسال الدعوة فورًا.
5. اختر إضافة شخص. يظهر الشخص تحت الأشخاص بحالة مدعوّ.

ما يسمح به كل دور

تتراكم الأدوار: يمكن لشخص واحد أن يحمل عدة أدوار.

تغيير الأدوار أو إعادة الإرسال أو الإزالة

1. في صف الشخص، حدّد الأدوار أو ألغِ تحديدها واختر حفظ.
2. إذا ضاعت الدعوة، اختر إرسال مرة أخرى (أو إرسال الدعوة لشخص أُضيف دون دعوة).
3. لإخراج شخص، اختر إلغاء الوصول. تصبح حالته أُزيل.

معلومات مفيدة

• الدعوة رسالة واحدة إلى عنوان واحد. يعمل زرّها مرة واحدة، لمدة 14 يومًا، ويُقبَل في صفحة فيها قبول الدعوة والدخول، فلا يستطيع ماسح البريد استخدامه. بعد ذلك يسجل الشخص الدخول ببريده ورمز.
• مسؤول الشركة نفسها يمكنه دعوة زملائه من تبويب الزملاء في البوابة عبر دعوة زميل، وتغيير أدوارهم. ولا يستطيع المسؤول إزالة نفسه أو إزالة دور المسؤول عن نفسه.
• بريد واحد، عدة شركات. إذا كان العنوان نفسه يخص أكثر من عميل أو مورّد لديك، ينتقل الشخص بينها في البوابة.
• الإزالة فورية. تنتهي جلسات الشخص المفتوحة فورًا ولا يمكن إرسال رمز جديد.
• آخر دخول يعرض متى دخل كل شخص آخر مرة، أو أبدًا.
• بلا مقاعد. أشخاص البوابة ليسوا مقاعد في باقتك (انظر المقاعد).
• تُحفَظ كل دعوة وكل تغيير في الأدوار وكل إزالة في سجل التدقيق مع اسم من قام بها.