添加门户人员并选择角色

一家公司可有多位门户人员：负责付款的会计、负责批准的经理、提交工单的同事。每人有独立登录和角色，所有人可查看公司共享部分，但只有适当人员能执行对应操作。

开始之前

• 公司已有门户访问权（参见授予客户或供应商访问权）。
• 您需要 Customer access 权限。
• 请与每个人核实电子邮件地址。登录验证码只发往该地址。

操作步骤

1. 打开 Portal → Companies，选择公司。
2. 在 Add a person 下填写 Name 和 E-mail。
3. 在 Roles 勾选此人可执行的操作（见下表）。默认勾选 Viewer。
4. 保持 Send the invitation now (one e-mail to this address) 勾选，即可立即发送邀请邮件。
5. 选择 Add a person。该人员在 People 下显示为 Invited。

各角色允许的操作

角色可叠加，一人可持有多个角色。

修改角色、重发或移除

1. 在人员行勾选或取消角色，选择 Save。
2. 邀请丢失时选择 Send again（添加时未发邀请的人员选择 Send the invitation）。
3. 移除人员时选择 Remove access。状态变为 Removed。

须知

• 邀请是一封发往单个地址的邮件。按钮 14 天内有效且只能用一次，通过带 Accept and sign in 的页面接受，邮件扫描器无法消耗邀请。之后使用电子邮件及验证码登录。
• 公司自己的管理员可在门户 Colleagues 标签使用 Invite a colleague 邀请同事并修改角色。管理员不能移除自己或取消自己的管理员角色。
• 一个邮箱，多家公司。 同一地址属于您的多个客户或供应商时，该人员可在门户切换公司。
• 移除立即生效。 已打开的会话立即结束，也不能再发送新验证码。
• Last sign-in 显示每人最近登录时间，或 Never。
• 不占席位。 门户人员不占方案席位（参见席位）。
• 每次邀请、角色修改和移除都会在审计日志记录操作者。