Menjawab pesan, sengketa, dan janji portal

Semua yang diserahkan orang portal masuk ke satu daftar, Portal → Permintaan, dan Hari Ini. Pesan berada dalam utas pada catatan terkait, sehingga seluruh percakapan tentang faktur atau pesanan tetap bersama.

Sebelum memulai

• Anda memerlukan hak Akses pelanggan.
• Untuk mengirim pesan, sengketa, atau janji, orang memerlukan peran Pemohon (pesan) atau Pembayar (sengketa dan janji).

Langkah-langkah

Yang dapat dikirim orang portal

1. Pesan: pada Pesan di faktur, proyek, pesanan, pesanan pembelian, atau permintaan penawaran, mereka menulis pada Tulis pesan lalu memilih Kirim.
2. Sengketa: pada faktur, Sengketakan faktur ini, dengan Alasan, jumlah disengketakan (kosong berarti semuanya), dan Catatan, lalu Kirim sengketa.
3. Janji: pada faktur, Janjikan tanggal pembayaran, dengan hari pada Saya akan membayar pada dan jumlah (kosong berarti semuanya), lalu Kirim janji.

Menjawab dan menutupnya (tim Anda)

1. Buka Portal → Permintaan. Tab Menunggu mencantumkan yang belum ditangani; tab lain memfilter menurut jenis (Sengketa, Janji bayar, Pesan, Surat jalan, Dokumen).
2. Pilih baris untuk membuka catatan atau utasnya.
3. Dalam utas, ketik pada Balasan Anda, lalu pilih Kirim. Orang membaca balasan pada Pesan di catatan tersebut, ditandai berasal dari tim Anda.
4. Kembali ke Permintaan, isi Catatan (opsional), lalu pilih Ditangani. Baris pindah ke tab Ditangani beserta nama dan catatan Anda.

Dari Hari Ini

1. Permintaan yang sama muncul pada Hari Ini, misalnya “… menyengketakan faktur …” atau “Pesan dari … tentang …”.
2. Pilih Ditangani di sana untuk menutup satu item dengan satu klik.

Perlu diketahui

• Penagihan mendapat salinan. Ketika Penagihan aktif, janji masuk ke kasus pelanggan dan menahan pengingat; sengketa juga masuk jika paket memiliki aplikasi Penagihan lengkap. Baris kemudian menyatakan juga di aplikasi mitra.
• Kotak Masuk menerima pesan. Ketika Kotak Masuk aktif, pesan portal juga menjadi percakapan Kotak Masuk pada saluran Portal, untuk perusahaan dan catatan tersebut. Balasan yang ditulis di Kotak Masuk kembali ke utas catatan di portal. Pesan tetap ada pada Permintaan juga. Lihat menjawab pesan portal di Kotak Masuk.
• Satu sengketa terbuka per faktur. Sengketa kedua ditolak sampai yang pertama ditangani.
• Hari yang dijanjikan harus berada antara hari ini dan 90 hari mendatang.
• Menandai ditangani tidak mengirim apa pun kepada orang tersebut. Jawab di utas terlebih dahulu jika mereka mengharapkan balasan.
• Hanya teks. Pesan tidak membawa berkas; pemasok mengirim dokumen melalui Dokumen yang diminta dari Anda (lihat bekerja dengan pemasok).
• Halaman pelanggan atau pemasok dalam aplikasi menampilkan portal pada blok Tertaut: orang, masuk terakhir, dan permintaan menunggu.