Portais

O aplicativo Portal oferece às pessoas das empresas clientes e fornecedoras um lugar privado para tudo relacionado à sua empresa: faturas e extratos, chamados e solicitações de serviço, propostas, projetos, pedidos, agendamentos, assinaturas e locações para clientes; solicitações de cotação, pedidos de compra, notas de entrega, documentos e faturas para fornecedores. Cada empresa pode ter várias pessoas com funções próprias, que entram com um código enviado por e-mail.

Sua equipe concede acesso, convida pessoas e responde ao que enviam em Portal → Solicitações ou na Caixa de entrada. Cada seção mostra registros apenas enquanto seu aplicativo (Contabilidade, Suporte, Contratos, Compras etc.) estiver ativado. Portal vem separado ou nos pacotes Vendas e atendimento ao cliente, Empresa de serviços e Kluvan One; as pessoas do portal não ocupam licenças.

• Dar acesso ao portal a um cliente ou fornecedorAbra o portal para uma empresa cliente ou fornecedora, escolha as seções que suas pessoas veem e desative o acesso a qualquer momento.
• Adicionar pessoas ao portal e escolher suas funçõesAdicione pessoas de uma empresa cliente ou fornecedora, atribua funções, envie o convite e remova uma pessoa a qualquer momento.
• O que seus clientes veem no portalComo as pessoas entram com código por e-mail, o que a página inicial pede e o que cada seção de cliente, o extrato e o perfil mostram.
• Tratar chamados e solicitações de serviço no portalClientes abrem chamados e solicitações de serviço, respondem e aprovam orçamentos no portal; sua equipe atende por Desk e Serviços.
• Responder mensagens, contestações e promessas do portalLeia o que as pessoas enviam pelo portal — mensagens em registros, contestações, promessas de pagamento, notas de entrega e documentos — responda e marque cada item como tratado.
• Permitir que clientes paguem uma fatura onlineAcesso antecipadoAcesso antecipado — um pagador paga toda ou parte de uma fatura de Contabilidade pelo portal na página da Paymob, e Contabilidade registra o recebimento automaticamente.
• Enviar um link para pagar uma faturaAcesso antecipadoAcesso antecipado — crie um link seguro para que quem o possui veja e pague uma fatura em aberto sem conta no portal e revogue-o a qualquer momento.
• Trabalhar com fornecedores no portalFornecedores respondem às solicitações de cotação e pedidos de compra, enviam notas de entrega e documentos e acompanham contas e pagamentos no portal.
• Configurar o nome, a cor e o convite do portalEscolha o nome e a cor da barra superior do portal, adicione uma nota aos convites, escolha as seções iniciais das empresas e saiba como ele é protegido.