Compartir un estado de cuenta del libro de crédito

El estado del libro de crédito muestra lo que el cliente aún debe, cuándo venció cada importe, lo pagado y cómo pagarle. Puede imprimirlo o enviarle un enlace privado para su teléfono, con la apariencia de la organización y su idioma.

Antes de empezar

• La organización necesita una dirección pública para los enlaces. Configúrela en Configuración → En línea o al final de Configuración → Libro de crédito.
• Rellene Cómo pueden pagarle los clientes en Configuración → Libro de crédito para indicar dónde pagar.
• Si trabaja en Cobranza, su estado enumera facturas abiertas con sus propios vencimientos; consulte compartir un estado de Cobranza.

Pasos

Imprimir o guardar un estado

1. Abra Cobranza → Libro de crédito y seleccione el cliente.
2. Seleccione Estado de cuenta imprimible.
3. Seleccione Imprimir. Para conservar un PDF, elija «Guardar como PDF» en la ventana de impresión.
4. O seleccione Excel o CSV para descargar las mismas líneas.

Enviar un enlace al estado

1. En la cuenta del cliente, busque Enlace del estado de cuenta en Recordar.
2. Seleccione Crear un enlace del estado de cuenta. Aparece en un cuadro.
3. Cópielo y envíelo al cliente, o seleccione Abrir para ver lo que verá.
4. Para desactivarlo, seleccione Desactivar este enlace. Ya no abre nada.

Qué ve el cliente

El enlace abre Su estado de cuenta: importe Por pagar y parte vencida, líneas Pendiente de pago con vencimientos, Pagos recibidos, gracias y datos en Cómo pagar. Puede imprimirlo o guardarlo como PDF. Al final, Dejar de recibir correos permite detener los recordatorios por correo y reactivarlos después.

Conviene saber

• El enlace es privado. Es un código largo y aleatorio; ningún teléfono ni número de cliente lo abre. No muestra teléfono ni correo, no lo indexan los buscadores y se rechazan intentos excesivos desde una dirección.
• Un enlace por cliente. Basta crearlo una vez; los recordatorios usan el mismo en {link}. Tras desactivarlo puede crear uno nuevo.
• Suscripciones en el estado. Si el cliente tiene suscripciones, también aparecen con sus facturas; consulte página de registro y página del cliente.
• Si el cliente detiene los correos, queda en el historial y deja de recibir recordatorios por correo. Los de WhatsApp pueden seguir en la lista salvo que marque Sin recordatorios para este cliente.
• Relacionado: enviar recordatorios del libro de crédito.