Partager un relevé du carnet de crédit

Le relevé du carnet de crédit montre au client le solde dû, les échéances de chaque montant, les paiements effectués et vos instructions de paiement. Imprimez-le ou partagez un lien privé à ouvrir sur son téléphone, avec l'apparence de votre organisation et dans sa langue.

Avant de commencer

• Une adresse publique est nécessaire. Définissez-la dans Paramètres → En ligne ou en bas de Paramètres → Carnet de crédit.
• Renseignez Comment les clients peuvent vous payer dans Paramètres → Carnet de crédit, pour indiquer où payer sur le relevé.
• Si vous utilisez l'espace Recouvrement, son relevé suit les échéances propres aux factures : voir Partager un relevé de recouvrement.

Étapes

Imprimer ou enregistrer le relevé

1. Ouvrez Recouvrement → Carnet de crédit et sélectionnez le client.
2. Sélectionnez Relevé imprimable.
3. Sélectionnez Imprimer, puis « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d'impression si vous voulez un fichier.
4. Ou sélectionnez Excel ou CSV pour télécharger les mêmes lignes.

Envoyer le lien du relevé

1. Sur le compte client, repérez Lien du relevé dans la carte Relancer.
2. Sélectionnez Créer un lien de relevé. Le lien apparaît dans un champ.
3. Copiez-le et envoyez-le au client, ou choisissez Ouvrir pour voir sa page.
4. Pour le désactiver, sélectionnez Arrêter ce lien. Il n'ouvre plus rien.

Ce que voit le client

Le lien ouvre Votre relevé : montant À payer et part en retard, lignes Reste à payer avec échéances, Paiements reçus, merci et coordonnées sous Comment payer. Le client peut imprimer ou enregistrer un PDF. En bas, Arrêter les e-mails désactive les rappels par e-mail, avec possibilité de les réactiver plus tard.

Bon à savoir

• Le lien est privé. C'est un code long et aléatoire ; aucun numéro de téléphone ou de client ne l'ouvre. Il n'affiche ni téléphone ni e-mail, n'est pas indexé et refuse les tentatives trop nombreuses depuis une adresse.
• Un lien par client. Une création suffit ; les rappels insèrent ce même lien dans {link}. Après désactivation, vous pouvez en créer un nouveau.
• Abonnements sur le relevé. Les abonnements du client y figurent aussi avec leurs factures : voir Page d'inscription et page client.
• Quand le client arrête les e-mails, son historique l'indique et les rappels par e-mail cessent. Les rappels WhatsApp peuvent rester dans votre liste sauf si vous cochez Aucun rappel pour ce client.
• Voir aussi Envoyer les rappels du carnet de crédit.