Mettre des factures en retard sous échéancier

Quand un client ne peut pas tout payer d'un coup, convenez d'un échéancier : ses factures en retard sont réparties en échéances égales chaque semaine ou chaque mois. Tant que l'échéancier court, les rappels pour ces factures s'arrêtent et chaque échéance reçoit son propre rappel.

Avant de commencer

• Il vous faut Recouvrement : traiter les dossiers (notes, promesses, rappels, contestations).
• Réglez Jours de grâce pour une échéance dans les paramètres de Recouvrement : le retard admis pour une échéance avant que l'échéancier soit rompu.

Étapes

Depuis le dossier (factures choisies)

1. Ouvrez le dossier du client.
2. Sous Factures ouvertes, cochez les factures à mettre sous échéancier.
3. Ouvrez Échéancier.
4. Saisissez le nombre d'Échéances (2 à 60) et choisissez Tous les mois ou semaine.
5. Choisissez le jour de la Première échéance et ajoutez une Note si utile.
6. Sélectionnez Créer l'échéancier. Le dossier passe à Échéancier et les factures sont marquées En échéancier.

Depuis la liste des échéanciers (toutes les factures en retard)

1. Ouvrez Recouvrement → Échéanciers de paiement.
2. Sous Échéancier, choisissez le Client, les Échéances, Tous les et la Première échéance.
3. Sélectionnez Créer l'échéancier. Il reprend toutes les factures en retard du client.

Suivre un échéancier

• Échéanciers de paiement liste chaque échéancier avec son Statut (Échéancier actif, Terminé, Rompu, Annulé), le total et chaque échéance, les retards étant signalés.
• Sur le dossier, Échéanciers de paiement affiche pour chaque échéance l'Échéance, le Montant et le Payé. Sélectionnez Annuler pour mettre fin à un échéancier actif.
• Les paiements sur les factures de l'échéancier règlent les échéances de la plus ancienne à la plus récente, quelle que soit leur voie d'arrivée (sur le dossier, par lien, par rapprochement d'une ligne bancaire). Enregistrez-les comme d'habitude (voir enregistrer un paiement).

Bon à savoir

• Respecté ou rompu. Quand toutes les échéances sont payées, l'échéancier est Terminé. Une échéance toujours impayée après les jours de grâce rompt l'échéancier : le dossier passe à Escaladé et les rappels normaux reprennent.
• Aucun intérêt ni frais ne sont ajoutés : l'échéancier répartit ce que les factures indiquent déjà.
• Un échéancier par facture. Les factures déjà dans un échéancier actif ne peuvent pas entrer dans un autre.
• Anciens échéanciers. La page Échéances de la barre latérale conserve les échéanciers créés avant Recouvrement, avec les onglets À échéance et en retard, Acomptes et Rapport. Sur la page des échéances d'un client, vous pouvez Encaisser un paiement (il règle d'abord l'échéance la plus ancienne) et Modifier l'échéancier pour répartir de nouveau le reste à partir d'une nouvelle première date d'échéance. On ne peut plus y créer de nouveaux échéanciers ; créez-les dans Recouvrement.