Partager un relevé de recouvrement

Le relevé de Recouvrement montre au client ses factures ouvertes, leurs retards et anciennetés, ses paiements récents et vos instructions de paiement. Imprimez-le pour un rendez-vous ou envoyez son lien personnel à ouvrir sur téléphone.

Avant de commencer

• Le lien client nécessite une adresse publique de votre organisation. Définissez-la dans Paramètres → En ligne.
• Renseignez Comment payer (affiché sur les relevés et rappels) dans les paramètres de Recouvrement.

Étapes

Imprimer le relevé

1. Ouvrez le dossier du client et sélectionnez Relevé en haut.
2. Vérifiez Total dû, En retard, Contesté, les factures ouvertes avec Échéance, Jours de retard et Ouvert, puis Ancienneté, Paiements (3 derniers mois) et Comment payer.
3. Sélectionnez Imprimer. Pour conserver un PDF, choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d'impression.

Envoyer le lien au client

1. Sur le dossier, sous Relevé, sélectionnez Créer le lien du relevé du client.
2. Copiez le lien et envoyez-le au client. Le même lien apparaît en bas du relevé imprimé sous Le lien personnel du client :.

Ce que voit le client

Le lien ouvre Votre relevé dans sa langue : sommes ouvertes et retards, facture contestée marquée en attente pendant l'examen de votre demande et coordonnées de paiement. Avec Paymob connecté, Payer maintenant permet de payer le solde ouvert : voir Envoyer un lien de paiement. Arrêter ces e-mails désactive les rappels par e-mail ; Me renvoyer ces e-mails les réactive.

Bon à savoir

• Le lien est privé. Son code est long et aléatoire ; les moteurs de recherche ne le listent pas et un nombre excessif de tentatives depuis une même adresse est refusé.
• Les rappels le contiennent. Chaque rappel de Recouvrement inclut ce lien.
• Quand le client arrête les e-mails, l'historique du dossier l'indique et aucun autre rappel par e-mail ne part. Les rappels WhatsApp suivent les cases du dossier : voir Traiter le dossier d'un client.
• Lignes du compte sur le dossier montre toutes les charges et tous les paiements, pas seulement les factures ouvertes.
• Le carnet de crédit a sa propre page et son propre lien : voir Partager un relevé du carnet de crédit.